커뮤니티헬스시스템즈(CYH), 2034년 만기 고정금리 채권 발행 발표

커뮤니티헬스시스템즈(CYH, COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC )는 2034년 만기 고정금리 채권을 발행한다고 발표했다.

29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 28일, 커뮤니티헬스시스템즈는 자회사인 CHS/커뮤니티헬스시스템즈가 2034년 만기 9.750% 고정금리 채권(이하 '2034년 채권')의 총 179억 달러 규모의 발행을 발표하고 가격을 책정했다.이 발행의 규모는 초기 발표 이후 29억 달러 증가했다.
발행자는 2034년 채권의 순수익을 사용하여 2027년 만기 5.625% 고정금리 채권(이하 '2027년 채권')을 재융자할 계획이다.이 과정은 입찰 제안 및 필요시 상환을 통해 진행될 예정이다.2034년 채권 발행에 대한 보도자료는 99.1 및 99.2 항목에 첨부되어 있다.또한, 같은 날 커뮤니티헬스시스템즈는 2027년 채권에 대한 현금 입찰 제안을 시작했다.이 입찰 제안의 규모는 28억 7천만 달러 증가했다.관련 보도자료는 99.3 및 99.4 항목에 첨부되어 있다.

2027년 채권의 총 발행액은 175억 7천만 달러이며, 입찰 제안의 최대 한도는 147억 달러로 설정됐다.

입찰 제안은 2025년 8월 25일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 발행자는 법적 요건에 따라 언제든지 입찰 제안을 수정, 연장 또는 종료할 수 있다.
입찰 제안에 대한 자세한 내용은 2025년 7월 28일자 '구매 제안서'에 명시되어 있다.

발행자는 Citigroup Global Markets Inc.를 입찰 제안의 딜러 매니저로 지정했으며, 입찰 제안에 대한 문의는 Citigroup Global Markets Inc.에 연락하면 된다.

현재 커뮤니티헬스시스템즈의 재무 상태는 2025년 7월 28일 기준으로 2027년 채권의 총 발행액이 175억 7천만 달러에 달하며, 입찰 제안의 최대 한도가 147억 달러로 증가한 상황이다.

발행자는 179억 달러 이상의 자금을 조달할 수 있는 부채 금융을 완료해야 입찰 제안을 수용할 의무가 있다.



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미국증권거래소 공시팀