인댑터스쎄라퓨틱스(INDP), 사모 전환사채 및 워런트 발행 완료

인댑터스쎄라퓨틱스(INDP, Indaptus Therapeutics, Inc. )는 사모 전환사채와 워런트를 발행했다.

29일 미국 증권거래위원회에 따르면 인댑터스쎄라퓨틱스가 2025년 6월 12일과 6월 30일 두 차례에 걸쳐 사모 전환사채(Notes)와 워런트(Warrants)를 특정 인증된 투자자(Purchasers)에게 발행하여 약 570만 달러의 총 수익을 올렸다. 이 금액은 배치 에이전트 수수료 및 기타 비용을 공제하기 전의 금액이다.
전환사채는 2025년 7월 27일(전환일)에 자동으로 545,598주(Conversion Shares)의 보통주(Common Stock)로 전환되었으며, 전환 가격은 8.3024달러로, 이는 전환일을 포함한 직전 5일간의 나스닥 평균 종가의 80%에 해당한다. 또한, 4.99% 또는 9.99%의 소유 한도를 초과하는 투자자에게는 146,763주의 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트(Pre-Funded Warrants)가 발행되었다.이 사전 자금 조달 워런트의 행사가격은 주당 0.01달러이며 만료일이 없다.

전환사채의 자동 전환과 관련하여, 회사는 투자자에게 1,384,722주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 발행하였으며, 이 워런트의 행사가격은 주당 8.3024달러이고, 2030년 7월 27일에 만료된다. 또한, 폴슨 투자회사(Paulson Investment Company, Inc.)와 그 지정인에게는 83,083주의 보통주를 구매할 수 있는 배치 에이전트 워런트(Placement Agent Warrants)가 발행되었다.

전환주식, 워런트, 사전 자금 조달 워런트, 배치 에이전트 워런트 및 이들 워런트를 행사하여 발행될 보통주식의 판매는 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및/또는 증권법에 따라 제정된 규정 D의 506(c)조에 따라 등록 면제 대상이 된다. 이들 증권은 증권거래위원회에 등록되지 않으며, 등록 요건의 면제가 없는 한 미국 내에서 판매될 수 없다.
2025년 7월 25일, 회사는 사모 전환사채와 관련된 두 가지 제안을 고려하기 위해 주주 특별 회의(Special Meeting)를 개최하였다. 특별 회의에는 236,794주의 보통주가 참석하였으며, 이는 2025년 6월 16일 기준으로 회사의 발행 보통주식의 약 41.35%에 해당한다.특별 회의에서 고려된 제안의 투표 결과는 다음과 같다.

제안 1은 나스닥 상장 규칙 5635(d)에 따라 사모 전환사채의 전환으로 발행될 보통주와 워런트, 사전 자금 조달 워런트 및 배치 에이전트 워런트의 발행을 승인하는 것이었다. 이 제안에 대한 찬성 투표는 225,534표, 반대 투표는 9,984표, 기권 투표는 1,276표였다. 제안 2는 나스닥 상장 규칙 5635(c)에 따라 회사의 CEO 및 이사에게 발행될 보통주와 워런트의 발행을 승인하는 것이었다.

현재 인댑터스쎄라퓨틱스의 재무상태는 이러한 자본 조달을 통해 강화되었으며, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기반을 마련하였다.



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미국증권거래소 공시팀