트레블앤레저(TNL), 5억 달러 규모의 선순위 담보 노트 발행 개시 및 가격 발표

트레블앤레저(TNL, Travel & Leisure Co. )는 5억 달러 규모의 선순위 담보 노트 발행을 개시했고 가격을 발표했다.

5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 트레블앤레저(증권코드: TNL)는 2033년 만기 5억 달러 규모의 선순위 담보 노트 발행을 시작했다.이번 발행은 관례적인 시장 조건에 따라 진행된다.
회사는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 2025년 10월 만기인 6.60% 담보 노트를 전액 상환하고, 회전 신용 시설의 미상환 대출을 상환하며, 발행과 관련된 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.남은 수익은 일반 기업 목적에 사용될 수 있다.

노트는 연 6.125%의 이자율을 가지며, 이자는 매년 3월 1일과 9월 1일에 지급된다.

노트는 2033년 9월 1일에 만기되며, 2028년 8월 15일 이전에는 전액 또는 일부를 상환할 수 있는 권리가 있다.노트는 100%의 원금으로 제공된다.
노트는 1933년 증권법 및 기타 주 및 국가의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 미국 내에서 판매될 수 없다.따라서 노트는 '자격 있는 기관 투자자'로 간주되는 개인에게만 제공된다.

이 보도자료는 판매 제안이나 구매 요청을 구성하지 않으며, 법적으로 금지된 관할권에서는 어떠한 제안도 이루어지지 않는다.

트레블앤레저는 매년 600만 건 이상의 휴가를 제공하는 선도적인 레저 여행 회사로, 전 세계의 여행자들에게 다양한 여행 브랜드를 운영하고 있다.

이 회사는 약 19,000명의 직원이 있으며, 고객에게 최고의 여행 경험을 제공하기 위해 노력하고 있다.

이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 회사의 계획과 추정에 기반한 것으로, 실제 결과는 다를 수 있다.따라서 투자자들은 이러한 진술에 과도한 의존을 하지 않도록 주의해야 한다.



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미국증권거래소 공시팀