세이프앤그린디벨롭먼트(SGD), 9백만 달러 사모펀드 조달, 우선주와 워런트로 투자자들 주목!

세이프앤그린디벨롭먼트(SGD, Safe & Green Development Corp )는 9백만 달러 규모의 사모펀드를 조달했다고 발표했다.

22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 16일, 세이프앤그린디벨롭먼트(NASDAQ: SGD)("회사")가 약 9백만 달러의 사모펀드 조달을 위한 증권 매매 계약을 체결했다.이는 배치 대행 수수료 및 기타 비용을 공제하기 전의 금액이다.
증권 매매 계약에 따라 회사는 총 360,000주의 시리즈 B 비투표 전환 우선주(이하 "우선주")를 발행하며, 이는 주당 1.36달러의 전환 가격으로 6,617,647주의 보통주로 전환 가능하다.

또한, 보통주를 구매할 수 있는 보통주 워런트(이하 "워런트")도 발행되며, 이는 주당 1.36달러의 행사 가격으로 6,617,647주의 보통주를 구매할 수 있다.각 유닛은 우선주와 동반된 워런트에 대해 25달러의 가격으로 판매된다.이 가격은 나스닥 규정에서 정의된 "최소 가격" 요건에 부합하도록 설계되었다.

발행된 워런트는 주주들이 워런트의 조건을 승인할 때까지 행사할 수 없으며, 승인 후 2년 반 동안 유효하다. 다우슨 제임스가 이번 사모펀드 조달의 단독 배치 대행사로 활동했다.이번 사모펀드 조달은 2025년 10월 17일경에 마감될 예정이다.
우선주의 전환 가격 및 워런트의 행사 가격은 회사의 8-K 양식에 명시된 조정 사항에 따라 조정될 수 있다.

회사는 투자자들과의 증권 매매 계약에 따라 우선주 전환 및 워런트 행사로 발행되는 보통주의 재판매를 위한 등록신청서를 SEC에 제출할 예정이다.

회사는 사모펀드 조달로 얻은 순자금의 일부를 플로리다 마이아카 시에 있는 자원 그룹 사이트의 운영 확장을 가속화하는 데 사용할 계획이다.

여기에는 자재 처리량을 증가시키고 기존의 퇴비 및 유기물 처리 활동 내에서 새로운 수익 경로를 열기 위한 추가 처리 장비 구매가 포함된다.

또한, 회사는 일부 자금을 특정 부채 의무를 줄이고 전략적 투자 및 인수, 운영 자본 목적에 사용할 예정이다.

이번 사모펀드 조달로 발행되는 우선주 및 워런트는 1933년 증권법의 4(a)(2) 조항 및/또는 규정 D에 따라 등록되지 않으며, 따라서 미국 내에서 등록 없이 제공되거나 판매될 수 없다.이 증권은 오직 인증된 투자자에게만 제공된다.



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미국증권거래소 공시팀