카던트(KALU), 5억 달러 채권 발행! 카던트, 2028년 채권 상환으로 재정 안정성 강화!

카던트(KALU, KAISER ALUMINUM CORP )는 신규 선순위 채권 가격을 발표했다.

27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 27일, 카던트가 2034년 만기 5.875% 선순위 채권의 총액 5억 달러를 가격 책정했다. 이번 거래는 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 사적 거래로 진행된다. 채권의 발행 완료는 2025년 11월 5일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.
카던트는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익과 회전 신용 시설에서의 차입금 및 현금을 활용하여 2028년 만기 4.625% 선순위 채권의 모든 미상환 금액을 상환할 계획이다. 카던트는 2025년 10월 27일에 2028년 채권의 상환 의사를 조건부로 통지했으며, 이는 2025년 11월 6일에 진행될 예정이다. 이번 보도자료는 2028년 채권에 대한 상환 통지로 간주되지 않는다.

채권 및 관련 보증은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록이나 면제 없이 제공되거나 판매될 수 없다. 채권은 144A 규칙에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.

카던트는 테네시주 프랭클린에 본사를 두고 있으며, 항공우주 및 고강도, 포장, 일반 엔지니어링, 자동차 압출 및 기타 산업 응용 분야를 위한 반가공 특수 알루미늄 제품의 주요 생산업체이다. 카던트의 북미 시설은 부가가치가 있는 판, 시트, 코일, 압출물, 막대, 튜브 및 와이어 제품을 생산하며, 1946년 설립 이후 품질, 혁신 및 서비스의 전통을 고수하고 있다.카던트의 주식은 러셀 2000® 지수와 S&P 소형주 600® 지수에 포함되어 있다.
카던트는 이 보도자료의 정보가 발표일 기준으로 유효하다고 밝히며, 향후 결과나 기대의 변화에 따라 전망 진술을 업데이트할 의무는 없다.



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미국증권거래소 공시팀