펫코헬스&웰니스컴퍼니(WOOF), 6억 달러 규모의 고수익 담보 노트 발행! 투자자들 주목!

펫코헬스&웰니스컴퍼니(WOOF, Petco Health & Wellness Company, Inc. )는 6억 달러 규모의 선순위 담보 노트 발행 가격을 발표했다.

23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 22일, 펫코헬스&웰니스컴퍼니(이하 회사)는 6억 달러 규모의 8.250% 선순위 담보 노트 발행 가격을 발표했다.
이 노트는 2031년 2월 1일 만기이며, 발행 완료는 2026년 2월 2일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.

회사는 노트 판매로 발생한 순수익을 기존의 기한이 정해진 대출을 전액 상환하고 관련 수수료 및 비용을 지불하며 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.

노트는 회사의 신용 시설을 보증하는 자회사들에 의해 보증되며, 회사와 보증인의 고정 자산에 대해 1순위 담보로 설정된다.또한, 회사와 보증인의 유동 자산에 대해서는 2순위 담보로 설정된다.
노트와 관련된 보증은 회사와 보증인의 기존 및 미래의 무담보 채무 및 노트를 담보로 하는 담보보다 우선하며, 동일한 우선 순위로 담보된 모든 선순위 채무와 동등하다.

그러나 회사와 보증인의 자산에 대한 담보가 없는 기존 및 미래의 담보 채무에 대해서는 후순위로 설정된다.

노트는 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 따라서 미국 내에서 또는 미국인에게 판매될 수 없다.

노트는 '자격 있는 기관 투자자'에게만 제공되며, 비밀 제공 메모가 해당 자격 있는 투자자에게 제공될 예정이다.

이 보도 자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청이 아니며, 해당 관할권에서 불법인 경우에는 판매되지 않는다.

펫코는 60년 이상 반려동물의 최상의 삶을 위한 모든 것을 제공하는 곳으로 자부하며, 1,500개 이상의 매장에서 고객에게 독점적인 반려동물 관리 제품과 서비스를 제공하고 있다.

또한, 펫코 러브를 통해 700만 마리 이상의 동물에게 새로운 집을 찾아주는 활동을 하고 있다.



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미국증권거래소 공시팀