마틴마리에타머티리얼스(MLM), 2024년 11월 4일 7억 5천만 달러 규모의 고정금리 채권 발행

마틴마리에타머티리얼스(MLM, MARTIN MARIETTA MATERIALS INC )는 2024년 11월 4일 7억 5천만 달러 규모의 고정금리 채권을 발행했다.

4일 미국 증권거래위원회에 따르면 마틴마리에타머티리얼스가 2024년 11월 4일, 7억 5천만 달러 규모의 5.150% 만기 2034년 고정금리 채권과 7억 5천만 달러 규모의 5.500% 만기 2054년 고정금리 채권을 발행한다고 발표했다.
이 채권은 2017년 5월 22일 체결된 기본 계약서와 2024년 11월 4일 체결된 제5차 보충 계약서에 따라 발행된다. 이 계약서는 마틴마리에타머티리얼스와 리전스 뱅크 간의 계약으로, 리전스 뱅크는 이 채권의 수탁자 역할을 한다.

채권의 이자는 연 5.150%와 5.500%로 설정되며, 각각 2034년 12월 1일과 2054년 12월 1일에 만기가 도래한다. 이자 지급은 매년 6월 1일과 12월 1일에 이루어지며, 첫 이자 지급은 2025년 6월 1일에 이루어진다.

채권의 발행으로 발생한 순자산의 일부는 마틴마리에타머티리얼스의 회전 신용 시설과 매출채권 유동화 시설의 상환에 사용될 예정이다. 나머지 자금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
또한, 마틴마리에타머티리얼스는 2034년과 2054년 만기 채권의 조기 상환 옵션을 보유하고 있으며, 특정 조건 하에 채권을 매입할 수 있는 권리를 가진다. 이 채권은 마틴마리에타머티리얼스의 고위험 부채와 동등한 지위를 가지며, 모든 기존 및 미래의 고정 자산 담보 부채에 대해 실질적으로 하위에 위치한다.

이 채권은 마틴마리에타머티리얼스의 자회사에 의해 보증되지 않으며, 자회사의 모든 기존 및 미래의 부채와 기타 부채에 대해 구조적으로 하위에 위치한다. 이 채권의 발행은 2023년 5월 5일에 제출된 등록신청서에 따라 이루어지며, 이 등록신청서는 증권거래위원회에 제출되었다.

이 채권의 발행과 관련하여 로빈슨, 브래드쇼 & 힌슨, P.A.와 크라바스, 스웨인 & 무어 LLP가 법률 자문을 제공했다. 이 채권의 발행은 마틴마리에타머티리얼스의 재무 상태를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.

미국증권거래소 공시팀