도미니언에너지(D), 2024년 시리즈 C 강화형 후순위 채권 발행

도미니언에너지(D, DOMINION ENERGY, INC )는 2024년 시리즈 C 강화형 후순위 채권을 발행했다.

18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 14일, 도미니언에너지가 BofA 증권, 골드만삭스 및 웰스파고 증권과 함께 2024년 시리즈 C 강화형 후순위 채권(2024 Series C Enhanced Junior Subordinated Notes)을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.
총 1,250,000,000 달러의 원금이 발행될 예정이며, 이 채권은 2055년 만기이다.

이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록된 후순위 채권으로, 2023년 2월 21일에 효력이 발생한 등록신청서에 따라 발행된다.인수 계약의 사본은 본 8-K 양식의 부록 1.1로 제출되었다.

채권은 2006년 6월 1일에 체결된 후순위 채권 계약에 따라 발행되며, 2009년 6월 1일에 수정된 제3차 보충 계약에 의해 보완된다.또한, 2024년 11월 1일에 체결된 제18차 보충 계약에 따라 발행된다.
이 채권의 이자율은 최초 발행일로부터 2035년 5월 15일까지 연 6.625%이며, 이후에는 5년 만기 미국 국채 금리에 2.207%의 스프레드를 더한 금리로 조정된다.

이 채권은 10년까지 이자 지급을 연기할 수 있는 옵션이 있으며, 이자 지급은 매년 5월 15일과 11월 15일에 이루어진다.도미니언에너지는 이 채권을 통해 자금을 조달하여 운영 자본을 확보할 계획이다.

현재 도미니언에너지는 2024년 시리즈 C 강화형 후순위 채권을 통해 1,250,000,000 달러의 자금을 조달할 예정이다.이 채권의 발행은 도미니언에너지의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.



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미국증권거래소 공시팀