아메리칸타워(AMT), 2030 및 2035년 만기 선순위 채권 공모 가격 발표

아메리칸타워(AMT, AMERICAN TOWER CORP /MA/ )는 2030 및 2035년 만기 선순위 채권 공모 가격을 발표했다.

19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 18일, 아메리칸타워가 2030년 만기 선순위 무담보 채권과 2035년 만기 선순위 무담보 채권의 등록된 공모 가격을 발표했다.
총 발행액은 각각 6억 달러로, 2030년 만기 채권은 연 5.000%의 이자율을 가지며, 액면가의 99.622%에 발행된다.

2035년 만기 채권은 연 5.400%의 이자율을 가지며, 액면가의 99.455%에 발행된다.

이번 공모의 순수익은 약 11억 8,370만 달러로 예상되며, 이는 인수 수수료 및 예상 공모 비용을 차감한 금액이다.
아메리칸타워는 이 순수익을 60억 달러 규모의 선순위 무담보 다통화 회전 신용 시설과 40억 달러 규모의 선순위 무담보 회전 신용 시설의 기존 부채 상환에 사용할 계획이다.

이번 공모의 공동 주관사는 바클레이스, 미즈호, RBC 캐피탈 마켓, 스코샤뱅크, TD 증권이 맡고 있다.

이 보도자료는 증권을 판매하거나 구매를 권유하는 것이 아니며, 해당 주 또는 관할권에서 등록 또는 자격이 없는 경우 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.

공모는 오직 투자설명서 및 관련 투자설명서 보충서를 통해 이루어지며, 이는 미국 증권거래위원회 웹사이트에서 확인할 수 있다.

아메리칸타워는 148,000개 이상의 통신 사이트를 보유한 세계 최대의 REIT 중 하나로, 임대 통신 부동산의 독립적인 소유자, 운영자 및 개발자로 알려져 있다.

이 회사는 향후 운영 결과와 관련된 다양한 목표와 전략을 포함한 '전망 진술'을 포함하고 있으며, 실제 결과는 여러 요인에 따라 달라질 수 있다.따라서 투자자들은 이러한 요인들을 고려하여 신중한 판단을 해야 한다.



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미국증권거래소 공시팀