코테라에너지(CTRA), 15억 달러 규모의 선순위 채권 발행 계약 체결

코테라에너지(CTRA, Coterra Energy Inc. )는 15억 달러 규모의 선순위 채권 발행 계약을 체결했다.

4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 3일, 코테라에너지는 J.P. Morgan Securities LLC, PNC Capital Markets LLC, TD Securities (USA) LLC와 함께 15억 달러 규모의 5.40% 선순위 채권(2035년 만기) 및 5.90% 선순위 채권(2055년 만기) 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.
이 계약은 2035년 만기 채권과 2055년 만기 채권을 포함한 총 15억 달러의 원금 규모로 이루어졌다.해당 채권은 2024년 12월 17일에 발행될 예정이다.

인수 계약에는 채권의 발행 및 판매 조건, 면책 및 기여 의무, 그리고 일반적인 조건들이 포함되어 있다.

인수인들은 다양한 금융 활동에 참여하는 전업 금융 기관들로, 코테라에너지를 위해 상업 은행, 투자 은행, 기업 신탁 및 자문 서비스를 제공한 경험이 있다.
코테라에너지는 이 계약을 통해 자금을 조달하여 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.

코테라에너지는 2023년 12월 31일 기준으로 2035년 만기 채권의 원금 7억 5천만 달러와 2055년 만기 채권의 원금 7억 5천만 달러를 발행할 예정이다.

이 채권의 이자 지급일은 2025년 8월 15일과 2025년 2월 15일로 예정되어 있다.

채권의 공모가는 각각 99.537%와 99.355%로 설정되었으며, 만기 수익률은 각각 5.458%와 5.945%로 예상된다.

코테라에너지는 최근 시마렉스 에너지와의 인수 계약을 통해 추가적인 자산을 확보하고 있으며, 이는 회사의 재무 상태를 더욱 강화할 것으로 기대된다.

현재 코테라에너지는 안정적인 재무 구조를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자본을 확보하여 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.

현재 코테라에너지는 2023년 12월 31일 기준으로 15억 달러 규모의 선순위 채권 발행을 통해 자본 조달을 계획하고 있으며, 이는 회사의 재무 상태를 더욱 강화할 것으로 보인다.코테라에너지는 안정적인 수익 구조와 함께 지속적인 성장 가능성을 보유하고 있다.



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미국증권거래소 공시팀