블루아울캐피탈(OBDC, Blue Owl Capital Corp )은 합병 계약을 체결했고 주주 요구에 대응했다.

30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 7일, 블루아울캐피탈(이하 OBDC)은 블루아울캐피탈 III(이하 OBDE), 카디널 머저 서브(이하 머저 서브), 그리고 블루아울 크레딧 어드바이저 LLC(이하 BOCA) 및 블루아울 다이버시파이드 크레딧 어드바이저 LLC(이하 BODCA)와 합병 계약(이하 '합병 계약')을 체결했다.

합병 계약에 따르면, 머저 서브는 OBDE와 합병하여 OBDC의 완전 자회사로 남게 되며, 이후 OBDE는 OBDC와 합병하여 OBDC가 생존 회사로 남게 된다.

현재 OBDC 이사회와 OBDE 이사회는 OBDC 및 OBDE의 주주를 자칭하는 이들로부터 요구 서한을 받았으며, 이 서한에서는 OBDC가 2024년 8월 16일에 증권거래위원회에 제출한 N-14 양식의 등록서가 합병과 관련하여 중대한 오해의 소지가 있는 불완전한 진술을 포함하고 있다고 주장하고 있다.

OBDC와 OBDE는 이러한 주장에 대해 근거가 없다고 믿고 있으나, 잠재적인 소송에 따른 비용과 위험을 줄이기 위해 자발적으로 공동 위임장 및 설명서를 보완하기로 결정했다.

OBDC와 OBDE는 이러한 보충 공시가 법적으로 필요하거나 중요하다고 생각하지 않으며, 주주 서한에서 추가 공시가 필요하다고 모든 주장을 명확히 부인했다.

보충 공시의 정보는 공동 위임장 및 설명서의 정보와 다를 경우 이를 대체하거나 보완하게 된다.

OBDC 이사회는 독립 이사들로 구성된 특별 위원회의 권고에 따라 OBDC의 주주들에게 합병 주식 발행 제안에 대해 '찬성' 투표를 할 것을 계속해서 권장하고 있다.이러한 보충 공시는 OBDE의 주주가 합병과 관련하여 받을 대가에 영향을 미치지 않는다.보충 공시의 내용 중 '배당금 및 분배' 섹션의 첫 번째 문단은 다음과 같이 수정되었다.

'효력 발생 시간 이전에 OBDE 이사회의 승인을 조건으로, OBDE는 OBDE 주주에게 미분배된 순 투자 회사 과세 소득 및 실현된 자본 이익에 해당하는 배당금을 선언할 것이다.

2024년 6월 30일 기준으로 OBDE 주주는 미지급된 특별 배당금으로 주당 0.24달러를 받을 것이며, 추가 미분배 소득으로 주당 0.19달러를 받을 것으로 예상된다.

2024년 12월 16일, OBDE 이사회는 주당 0.52달러의 특별 배당금을 선언했으며, 이는 2025년 1월 31일 이전에 2024년 12월 31일 기준 주주에게 지급될 예정이다.' 또한, OBDC 이사회는 OBDE의 제안된 합병이 모든 OBDC 주주에게 공정하고 최선의 이익이 되는지를 분석하고 평가하기 위해 독립 이사들로 구성된 특별 위원회를 승인했다.

이 특별 위원회는 제안된 합병의 조건을 검토하고 협상할 권한을 부여받았으며, 제안된 합병과 관련된 모든 계약이나 합의에 대해 OBDC 이사회에 어떤 조치를 취할지를 권장할 수 있다.

OBDE와 OBDC의 미래 배당금 및 순 투자 소득에 대한 장기 예측은 불확실성이 내재되어 있으며, OBDC는 OBDC 특별 위원회 및 OBDC 이사회에 특정 비공식 예측 재무 정보를 제공했다.

이 정보는 OBDC 특별 위원회 및 OBDE 특별 위원회에 제공된 것으로, OBDC 및 OBDE의 주주들에게 영향을 미칠 수 있는 중요한 정보이다.

2024년 12월 30일, 블루아울캐피탈은 OBDC의 주주들에게 합병과 관련된 중요한 정보를 제공하기 위해 SEC에 공동 위임장 및 등록서를 제출했다.

OBDC와 OBDE의 주주들은 이러한 문서를 주의 깊게 읽고, 합병과 관련된 중요한 정보를 확인할 것을 권장받고 있다.

현재 OBDC의 자산 가치는 약 6,279.1백만 달러로 추정되며, OBDE의 자산 가치는 약 1,993.1백만 달러로 추정된다.

OBDC의 주가는 2024년 8월 2일 기준으로 주당 14.64달러로 평가되며, 이는 합병 제안의 거래 가치와 비교된다.OBDC와 OBDE의 합병은 향후 주주들에게 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.

현재 OBDC의 재무 상태는 안정적이며, 합병을 통해 더 큰 시너지를 창출할 것으로 기대된다.

OBDC와 OBDE는 합병을 통해 시장에서의 경쟁력을 강화하고, 주주 가치를 극대화할 수 있는 기회를 모색하고 있다.



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미국증권거래소 공시팀