디지털리얼티트러스트(DLR-PL), 유로 노트 발행 및 판매

디지털리얼티트러스트(DLR-PL, DIGITAL REALTY TRUST, INC. )는 유로 노트를 발행하고 판매했다.

14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 14일, 디지털 더치 핀코 B.V.는 운영 파트너십의 간접적인 전액 소유 금융 자회사로서 2035년 만기 3.875% 보장 노트(이하 '유로 노트')를 총 8억 5천만 유로의 원금으로 발행하고 판매했다.
유로 노트는 디지털 더치 핀코 B.V.의 선순위 무담보 채무이며, 디지털리얼티트러스트와 운영 파트너십에 의해 전적으로 보장된다.

유로 노트는 1933년 증권법의 규정 S에 의거하여 미국 외에서 판매되었으며, 증권법에 따라 등록되지 않았고, 등록이나 면제 없이 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없다.

유로 노트의 조건은 2025년 1월 14일자로 디지털 더치 핀코 B.V., 디지털리얼티트러스트, 운영 파트너십, 도이치 트러스트 컴퍼니 리미티드(신탁회사), 도이치 뱅크 AG 런던 지점(지급 대행사 및 이전 대행사), 도이치 뱅크 룩셈부르크 S.A.(등록 대행사) 간의 계약에 의해 규정된다.이 계약은 본 문서에 첨부된 4.1 항목으로 포함된다.
계약에는 추가 채무를 발생시키는 능력에 대한 제한과 담보가 없는 자산 풀을 유지해야 하는 요구 사항을 포함한 여러 제한 조항이 포함되어 있다.

유로 노트의 발행으로부터 발생한 순수익은 약 8억 3천840만 유로로, 관리자의 할인 및 예상 발행 비용을 공제한 후의 금액이다.

회사는 유로 노트의 순수익을 운영 파트너십의 글로벌 회전 신용 시설에 대한 미상환 차입금을 일시적으로 상환하고, 추가 자산이나 사업을 인수하며, 개발 기회를 자금 지원하고, 이자 발생 계좌 및 단기 이자 발생 증권에 투자하는 데 사용할 계획이다.

이는 디지털리얼티트러스트가 미국 연방 소득세 목적에 따라 REIT로 자격을 갖추기 위한 의도와 일치하며, 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적을 위해 사용될 수 있다.

또한, 유로 노트는 디지털 더치 핀코 B.V.의 선택에 따라 전부 또는 일부를 언제든지 상환할 수 있으며, 상환 가격은 상환될 유로 노트의 원금의 100%와 상환일 전까지 발생한 미지급 이자를 포함한 금액으로 설정된다.

유로 노트의 모든 원금 및 이자 지급은 미국 또는 그 정치적 하위 단체에 의해 부과된 세금, 평가 또는 기타 정부 요금에 대한 원천징수 또는 공제를 받지 않고 이루어질 것이다.

만약 법률에 의해 세금의 원천징수 또는 공제가 요구되는 경우, 디지털 더치 핀코 B.V.는 그러한 세금, 평가 또는 정부 요금의 원천징수 또는 공제 후에도 보유자에게 지급될 순수익이 유로 노트에 명시된 금액보다 적지 않도록 필요한 '추가 금액'을 지급할 것이다.

특정 세법의 변경으로 인해 디지털 더치 핀코 B.V.가 추가 금액을 지급해야 할 의무가 발생하거나 그 가능성이 높아질 경우, 디지털 더치 핀코 B.V.는 15일 이상 45일 이내에 통지 후 유로 노트를 전부 상환할 수 있다.

특정 사건은 유로 노트의 조기 만기를 초래할 수 있는 사건으로 간주되며, 여기에는 이자 지급의 30일 이상 연체, 원금 또는 상환 가격의 지급 불이행, 디지털 더치 핀코 B.V., 디지털리얼티트러스트 또는 운영 파트너십의 기타 계약 불이행 등이 포함된다.

이 계약의 조항은 디지털 더치 핀코 B.V.의 재무 상태와 관련하여 중요한 정보를 제공하며, 투자자들은 이를 바탕으로 투자 결정을 내릴 수 있다.

현재 디지털리얼티트러스트의 재무 상태는 안정적이며, 유로 노트 발행을 통해 자본을 확보하여 운영 자본 및 신규 투자 기회를 모색하고 있다.



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미국증권거래소 공시팀