ATAI라이프사이언시스(ATAI), 공모주 가격 발표

ATAI라이프사이언시스(ATAI, ATAI Life Sciences N.V. )는 공모주 가격을 발표했다.

13일 미국 증권거래위원회에 따르면 ATAI라이프사이언스(증권코드: ATAI)는 2025년 2월 12일, 26,190,477주를 주당 2.10달러에 발행하는 등록된 인수 공모를 발표했다.회사는 인수자에게 추가로 3,928,571주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했다.이번 공모에서 판매되는 모든 주식은 ATAI라이프사이언스가 판매한다.
공모의 총 수익은 인수 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전 약 5,500만 달러로 예상된다.

회사는 이번 공모의 순수익을 일반 기업 목적, 운영 자본 및 제품 후보 및 프로그램의 임상 개발에 사용할 계획이다.공모는 2025년 2월 14일에 마감될 예정이다.Berenberg는 이번 공모의 단독 주관사로 활동하고 있다.

위에서 설명한 인수 공모의 증권은 2022년 7월 1일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선등록신청서에 따라 제공된다.
이 공모는 유효한 선등록신청서의 일부인 최종 투자설명서 보충서 및 동반 투자설명서에 의해서만 이루어진다.

공모와 관련된 최종 투자설명서 보충서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.

최종 투자설명서의 사본은 Berenberg Capital Markets LLC에 문의하여 받을 수 있다.

이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없으면 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.

ATAI라이프사이언스는 임상 단계의 생명공학 회사로, 정신 건강 장애 치료의 혁신을 목표로 하고 있다.회사는 정신 건강 치료 분야의 중대한 미충족 수요와 혁신 부족에 대응하여 설립되었다.

ATAI는 우울증, 불안 및 기타 정신 건강 장애를 치료하기 위한 새로운 증거 기반 치료제를 개발하는 데 전념하고 있다.

이 보도자료에는 1995년 개인 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술이 포함되어 있다.

이러한 미래 예측 진술은 공모 완료와 관련된 불확실성, 추가 주식 구매 옵션 부여, 공모 수익의 예상 사용 및 제안된 공모와 관련된 기타 진술을 포함하나 이에 국한되지 않는다.

실제 결과와 ATAI의 계획 및 목표가 이러한 미래 예측 정보와 실질적으로 다를 수 있는 수많은 위험과 불확실성이 존재한다.

이러한 위험 요소는 ATAI의 최근 연례 보고서(Form 10-K) 및 분기 보고서(Form 10-Q)에 설명되어 있으며, SEC에 제출된 향후 보고서에서도 확인할 수 있다.

이 문서에 포함된 모든 미래 예측 진술은 발표일 기준으로만 유효하며, ATAI는 법률에 의해 요구되지 않는 한 이러한 미래 예측 진술을 업데이트할 의무를 명시적으로 부인한다.

이 보도자료에 포함된 미래 예측 진술은 ATAI의 향후 관점을 나타내지 않으며, 발표일 이후의 날짜에 대한 신뢰를 두어서는 안 된다.



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미국증권거래소 공시팀