키네틱홀딩스(KNTK), 2억 5천만 달러 규모의 추가 6.625% 지속가능성 연계 선순위 채권 발행 발표

키네틱홀딩스(KNTK, Kinetik Holdings Inc. )는 2억 5천만 달러 규모의 추가 6.625% 지속가능성 연계 선순위 채권을 발행한다고 발표했다.

19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 14일, 키네틱홀딩스(뉴욕증권거래소: KNTK)는 자회사인 키네틱홀딩스 LP(이하 '발행자')가 시장 및 기타 조건에 따라 2억 5천만 달러 규모의 6.625% 지속가능성 연계 선순위 채권(이하 '신규 채권')을 발행할 계획이라고 발표했다.
신규 채권은 2028년 만기이며, 1933년 증권법의 규정에 따라 Rule 144A 및 Regulation S에 따라 제공된다.

신규 채권은 2023년 12월 6일자로 체결된 신탁계약에 따라 발행되며, 기존에 발행된 8억 달러 규모의 6.625% 지속가능성 연계 선순위 채권과 동일한 조건을 갖는다.

신규 채권과 기존 채권은 신탁계약에 따라 단일 시리즈의 증권으로 취급되며, 동일한 클래스에서 투표할 예정이다.
발행자는 신규 채권의 순수익을 일반 기업 목적에 사용하고, 회전 신용 시설의 일부 상환 및 관련 비용을 지불할 예정이다.

신규 채권의 이자율은 키네틱의 성과에 따라 달라지며, 지속가능성 연계 금융 프레임워크에 명시된 목표에 따라 결정된다.

신규 채권은 2023년 12월 6일자로 발행된 기존 채권과 동일한 조건을 갖고 있으며, 발행자는 신규 채권의 발행을 통해 2028년 만기 채권의 총액을 10억 5천만 달러로 늘릴 예정이다.

신규 채권은 2025년 6월 15일부터 이자가 지급되며, 첫 이자 지급일은 2025년 6월 15일이다.신규 채권은 키네틱에 의해 전적으로 보증된다.

이 보도자료는 증권을 판매하거나 구매를 요청하는 제안이 아니며, 해당 주 또는 관할권에서 등록 또는 자격이 없으면 증권을 판매할 수 없다.

키네틱홀딩스는 델라웨어 분지에서 운영되는 완전 통합된 중간 기업으로, 텍사스 미들랜드에 본사를 두고 있으며, 천연가스, 천연가스 액체, 원유 및 물을 생산하는 기업에 대한 종합적인 수집, 운송, 압축, 처리 및 정제 서비스를 제공한다.

이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 여러 위험과 불확실성에 따라 실제 결과가 다를 수 있음을 나타낸다.

키네틱홀딩스의 투자자 연락처는 Alex Durkee(713-574-4743, investors@kinetik.com)이다.



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미국증권거래소 공시팀