OGE에너지(OGE), 5.80% 선순위 채권 발행 완료

OGE에너지(OGE, OGE ENERGY CORP. )는 5.80% 선순위 채권을 발행했다.

1일 미국 증권거래위원회에 따르면 OGE에너지의 자회사인 오클라호마 가스 및 전기 회사(OG&E)는 2025년 4월 1일, 3억 5천만 달러 규모의 5.80% 선순위 채권을 발행했다.

이 채권은 2055년 4월 1일 만기이며, 1933년 증권법에 따라 등록된 공모로, 2025년 3월 25일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 투자설명서 보충서에 따라 발행됐다.

채권 발행은 OG&E와 BOKF, NA 간의 신탁 계약에 따라 이루어졌으며, 이 계약은 1995년 10월 1일에 체결된 기본 계약을 포함한다.

이번 채권 발행은 MUFG 증권 아메리카스, J.P. 모건 증권 LLC, U.S. 뱅크코프 투자사 등과의 인수 계약에 따라 진행됐다.

5.80% 선순위 채권은 2025년 10월 1일부터 매년 4월 1일과 10월 1일에 이자가 지급되며, 이자 지급일의 정기 기록일은 각각 3월 15일과 9월 15일이다.채권의 원금과 이자는 OG&E의 신탁 사무소 및 회사가 지정한 지급 대행사에서 지급된다.

또한, OG&E는 2054년 10월 1일 이전에 채권을 전액 또는 일부 상환할 수 있는 옵션을 보유하고 있으며, 상환 가격은 채권의 원금 또는 현재 가치 중 더 높은 금액으로 설정된다.

이 채권은 무담보 일반 채무로 발행되며, OG&E의 첫 번째 모기지 채권에 의해 담보되지 않는다.

GableGotwals 법률 사무소는 OG&E의 법률 자문으로서 채권의 유효성과 법적 구속력을 확인하는 의견서를 제출했다.

이 의견서는 오클라호마 주 법률에 따라 작성됐으며, 채권이 OG&E의 유효하고 구속력 있는 의무가 될 것임을 명시하고 있다.

현재 OG&E는 907,000명의 고객에게 전력을 공급하고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 통해 재무 구조를 강화할 계획이다.



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미국증권거래소 공시팀