노스웨스턴(NWE), 5.49% 채권 발행

노스웨스턴(NWE, NorthWestern Energy Group, Inc. )은 5.49% 채권을 발행했다.

7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 1일, 노스웨스턴 에너지 공공 서비스 회사(NWE Public Service)는 1억 달러의 원금 규모의 사우스다코타 제1 모기지 채권(SD Bonds)을 발행하고 판매했다.
이 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 거래로 발행되었으며, 미국 내에서 등록이나 면제 없이 제공되거나 판매되지 않는다.

SD Bonds는 다음과 같은 조건으로 발행됐다. 발행일: 2025년 5월 1일, 만기일: 2035년 5월 1일, 원금: 1억 달러, 이자율: 연 5.49%이다.

SD Bonds의 조건은 2025년 5월 1일자로 체결된 제22차 보충 계약(Supplemental Indenture)에 명시되어 있으며, 이는 NWE Public Service와 신탁은행인 뉴욕 멜론은행 간의 계약이다.
이 채권은 SD Indenture의 첫 번째 모기지 담보에 의해 보장되는 모든 현재 및 미래의 부채와 동일한 지급 우선권을 가진다.

NWE Public Service는 만기 전에 선택적으로 일부 또는 모든 SD Bonds를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 보충 계약에 명시된 대로 결정된다.

SD Indenture는 지급 불이행 및 파산, 지급 불능과 같은 일반적인 기본 사건을 규정하고 있다.기본 사건이 발생하면 SD Bonds의 원금과 미지급 이자는 즉시 지급될 수 있다.이 채권에 대한 설명은 제22차 보충 계약에 의해 완전히 규정된다.

또한, NWE Public Service는 5.49% 시리즈의 제1 모기지 채권을 발행하기 위해 1억 달러의 원금을 인증받을 권리를 행사했다.

이 채권은 2035년 5월 1일에 만기되며, 이자 지급은 매년 5월 1일과 11월 1일에 이루어진다.이 채권은 등록된 채권으로만 발행되며, 1,000달러 또는 그 이상의 배수로 발행된다.

채권의 소유자는 채권을 교환하거나 이전할 수 있으며, 이전 시 필요한 세금은 소유자가 부담한다.이 채권은 선택적 상환이 가능하며, 만기일에 원금과 이자가 지급된다.

현재 노스웨스턴 에너지는 5.49% 채권을 통해 1억 달러의 자금을 조달했으며, 이는 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.



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미국증권거래소 공시팀