센코라(COR), 2028년 및 2032년 만기 고정금리 채권 발행 완료

센코라(COR, Cencora, Inc. )는 2028년 및 2032년 만기 고정금리 채권을 발행했다.

22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 22일, 센코라가 총 5억 유로 규모의 2.875% 고정금리 채권(2028년 만기)과 5억 유로 규모의 3.625% 고정금리 채권(2032년 만기)을 발행했다.
이번 채권 발행은 2025년 5월 15일 체결된 인수 계약에 따라 이루어졌으며, BNP 파리바, 시티그룹 글로벌 마켓, JP모건 증권, 소시에테 제네랄이 인수단의 대표로 참여했다.

2028년 만기 채권은 2009년 11월 19일 체결된 기본 계약에 따라 발행되었으며, 2025년 5월 22일자 제16차 보충 계약에 의해 보완되었다.

2032년 만기 채권은 기본 계약에 따라 발행되었으며, 2025년 5월 22일자 제17차 보충 계약에 의해 보완되었다.
2028년 채권은 연 2.875%의 이자율로, 2032년 채권은 연 3.625%의 이자율로 발행되며, 두 채권 모두 유로로 표시된다.

2028년 채권의 만기는 2028년 5월 22일이며, 2032년 채권의 만기는 2032년 5월 22일이다.

두 채권 모두 무담보 채무로, 센코라의 기존 및 미래의 무담보 채무와 동일한 지위를 가진다.

또한, 센코라는 채권 발행과 관련하여 법률 자문을 맡은 모건 루이스 앤드 보키우스 LLP의 유효성에 대한 법률 의견서를 제출했다.이 법률 의견서는 2025년 5월 22일자 현재 보고서의 부록으로 첨부되었다.

이번 채권 발행은 센코라의 재무 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀