피마시스(FEMY), 3,600,000주 공모 및 1,686,275주 사모 주식 발행

피마시스(FEMY, FEMASYS INC )는 3,600,000주를 공모하고 1,686,275주를 사모하여 주식을 발행했다.

2일 미국 증권거래위원회에 따르면 피마시스가 2025년 5월 29일, JonesTrading Institutional Services LLC와 함께 3,600,000주(주당 0.85달러)의 보통주를 공모하는 인수 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 인수자는 추가로 540,000주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여받았다.

이 공모는 2022년 7월 12일에 유효한 선등록신청서에 따라 진행되며, 계약서에는 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있다.

또한, 피마시스는 인수자에게 105,726주를 구매할 수 있는 권리를 부여하는 인수자 워런트를 발행하기로 했다.
이 워런트는 2025년 12월 2일부터 행사 가능하며, 2030년 5월 29일에 만료된다.

같은 날, 피마시스는 기존 기관 투자자 및 이사, 임원들과 1,686,275주를 사모로 발행하기로 합의했다.

이 중 1,588,235주는 주당 0.85달러에, 98,040주는 주당 1.02달러에 판매된다.이 주식은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 사모로 발행된다.

피마시스는 이번 공모와 사모를 통해 약 420만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 상업적 노력의 확장, 제품 개발 및 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.

또한, 피마시스는 2025년 6월 30일까지 1천만 달러 규모의 자본 대출 계약을 체결하기로 합의했다.만약 이 계약이 체결되지 않을 경우, 피마시스는 40만 달러의 손해배상을 지급해야 한다.

피마시스의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 자금 조달을 통해 기업의 성장 가능성을 더욱 높일 것으로 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀