바슈롬(BLCO), 선순위 담보 노트 발행 및 신용 계약 재융자 발표

바슈롬(BLCO, Bausch & Lomb Corp )은 선순위 담보 노트가 발행됐고 신용 계약이 재융자 발표됐다.

10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 10일, 바슈롬(뉴욕증권거래소/토론토증권거래소: BLCO)은 자회사인 바슈롬 네덜란드 B.V.와 바슈롬 주식회사(이하 "발행자들")가 총 6억 유로 규모의 선순위 담보 변동금리 노트(이하 "노트") 발행을 시작했다고 발표했다.
노트 발행과 관련하여, 바슈롬은 신용 계약의 부분 재융자를 시작했으며, 이를 통해 22억 달러 규모의 신규 B형 대출 시설(이하 "신규 B형 대출 시설")과 8억 달러 규모의 신규 회전 신용 시설(이하 "신규 회전 신용 시설")을 확보할 계획이다.

바슈롬은 노트 발행 및 신규 B형 대출 시설에서 발생하는 순수익과 신규 회전 신용 시설을 통해 기존 회전 신용 시설의 일부 미상환 대출을 상환하고, 2027년 만기인 A형 및 B형 대출을 전액 재융자하며, 관련 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.남은 금액은 일반 기업 용도로 사용될 예정이다.

노트 발행의 마감은 신규 B형 대출 시설이나 신규 회전 신용 시설의 마감에 의존하지 않는다.
노트는 바슈롬과 바슈롬의 자회사(발행자를 제외한)들이 보증하며, 바슈롬의 신용 계약 및 2028년 만기 선순위 담보 노트의 의무를 담보하는 동일한 자산에 대해 우선 담보로 설정된다.

이러한 거래는 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 바슈롬이 위에서 설명한 조건으로 거래를 성공적으로 완료할 수 있을지에 대한 보장은 없다.

노트는 1933년 증권법(개정됨) 및 주 주식법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 해당 법률에 따른 면제가 없는 한 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.

노트는 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외부에서는 비미국인에게 제공된다.

노트는 캐나다에서 제공되며, 증권법에 따라 공모를 위한 등록이 이루어지지 않으며, 따라서 캐나다에서의 노트 제공 및 판매는 해당 법률의 공모 요건에서 면제되는 방식으로 이루어진다.

이 보도 자료는 증권법 제135c조에 따라 발행되며, 노트의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다.

바슈롬은 1853년에 설립되어 약 400개의 제품 포트폴리오를 보유하고 있으며, 전 세계 100개국에 약 13,500명의 직원을 두고 있다.

바슈롬은 온타리오주 바우안에 본사를 두고 있으며, 뉴저지주 브리지워터에 기업 사무소를 두고 있다.

이 보도 자료는 향후 예측 정보 및 진술을 포함할 수 있으며, 이는 바슈롬의 미국 증권 거래 위원회 및 캐나다 증권 관리자에 대한 제출물에서 논의된 위험 및 불확실성에 영향을 받을 수 있다.독자들은 이러한 예측 진술에 과도한 신뢰를 두지 말 것을 권장한다.

바슈롬은 이 보도 자료의 날짜 이후 사건이나 상황을 반영하기 위해 이러한 예측 진술을 업데이트할 의무가 없다.



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미국증권거래소 공시팀