타겟(TGT), 4.350% 및 5.250% 채권 발행 완료

타겟(TGT, TARGET CORP )은 4.350% 및 5.250% 채권을 발행했다.

10일 미국 증권거래위원회에 따르면 타겟이 2025년 6월 10일, 2028년 만기 4.350% 채권과 2036년 만기 5.250% 채권 각각 5억 달러를 발행했다.
이번 채권 발행은 2025년 6월 5일 체결된 인수 계약에 따라 이루어졌으며, 바클레이스 캐피탈, 골드만 삭스, JP모건 증권이 인수인으로 참여했다.

채권의 발행은 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 자동 선반 등록 명세서에 따라 이루어졌으며, 등록 번호는 333-275713이다.타겟은 2025년 6월 5일자의 투자설명서 보충자료를 SEC에 제출했다.

4.350% 채권은 2028년 6월 15일에 만기가 도래하며, 이자는 2025년 6월 10일부터 시작되어 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급된다.
5.250% 채권은 2036년 2월 15일에 만기가 도래하며, 이자 지급 일정은 2025년 8월 15일부터 시작된다.

두 채권 모두 인디언트에 따라 발행되며, 타겟은 이 채권을 통해 총 10억 달러의 자금을 조달하게 된다.타겟은 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 운영 자금을 확보할 계획이다.

또한, 타겟은 채권 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 Faegre Drinker Biddle & Reath LLP의 의견서를 SEC에 제출했다.

이 의견서에 따르면, 채권은 타겟의 법적 의무를 충족하며, 채권의 유효성과 집행 가능성에 대한 법적 검토가 완료됐다.

타겟의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀