자빌(JBL), 32억 달러 규모의 신용 계약 체결

자빌(JBL, JABIL INC )은 32억 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.

24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 18일, 자빌(이하 '회사')은 32억 달러 규모의 5년 만기 무담보 신용 계약(이하 '계약')을 체결했다.
이 계약은 초기 금액 32억 달러의 회전 신용 시설을 제공하며, 대출자의 재량에 따라 최대 10억 달러까지 증가할 수 있다.

회전 신용 시설은 달러, 유로, 엔 또는 관리 대리인과 대출자가 승인한 기타 통화로 이용 가능하다.

계약은 회사와 초기 대출자, 관리 대리인으로서의 시티은행, 공동 주선인으로서의 뱅크 오브 아메리카 및 JP모건 체이스 은행, 공동 문서화 대리인으로서의 BNP 파리바, 크레디 아그리콜 기업 및 투자은행, 미즈호 은행, 스미토모 미츠이 은행 및 미국 은행, 공동 주선인 및 공동 북러너로서의 시티은행, BofA 증권, JP모건 체이스 은행, BNP 파리바 증권, 크레디 아그리콜 기업 및 투자은행, 미즈호 은행, 스미토모 미츠이 은행 및 미국 은행 간에 체결됐다.
회전 신용 시설은 종료일로부터 5년 후 만료되며, 대출자의 재량에 따라 무제한으로 1년씩 연장할 수 있다.

이자 및 수수료는 S&P 글로벌 등급, 무디스 등급 및 피치 등급에 따라 결정되며, 이자율은 기준금리보다 0.00%에서 0.45% 또는 벤치마크 금리보다 0.90%에서 1.45%의 범위에서 부과된다.

현재 회사의 비신용 강화 장기 무담보 채무 등급에 따라 회전 신용 시설의 현재 이자율은 기준금리보다 0.075% 높고 벤치마크 금리보다 1.075% 높다.

계약에는 유사한 등급의 차입자에 대한 유사한 시설에 대한 일반적인 약속, 제한 및 기본 사건이 포함된다.계약 체결 당시 회전 신용 시설은 인출되지 않았다.

회전 신용 시설의 일부 대출자 및 그 계열사는 회사 및 그 자회사와 다양한 금융 서비스 제공 관계를 가지고 있으며, 현금 관리, 대출, 신용장 및 은행 보증 시설, 투자 은행 및 신탁 서비스가 포함된다.

회사 및 일부 자회사는 특정 대출자 및 그 계열사와 외환 계약 및 기타 파생 상품 계약을 체결했다.

또한, 회전 신용 시설의 다양한 대리인 및 대출자는 회사의 기존 신용 계약 하에서 대리인 및/또는 대출자로서의 지위를 보유하고 있다.회사는 계약 체결과 관련하여 2020년 1월 22일자 기존 신용 계약을 종료했다.

기존 신용 계약은 회사와 초기 대출자, 관리 대리인으로서의 시티은행, 공동 주선인으로서의 JP모건 체이스 은행 및 뱅크 오브 아메리카 간에 체결됐다.회사는 이러한 종료와 관련하여 조기 종료 벌금을 발생시키지 않았다.

기존 신용 계약의 일부 대출자 및 그 계열사는 회사 및 그 자회사와 다양한 금융 서비스 제공 관계를 가지고 있으며, 현금 관리, 대출, 신용장 및 은행 보증 시설, 투자 은행 및 신탁 서비스가 포함된다.

회사 및 일부 자회사는 특정 대출자 및 그 계열사와 외환 계약 및 기타 파생 상품 계약을 체결했다.

계약, 회전 신용 시설 및 기존 신용 계약에 대한 설명은 완전하지 않으며, 계약에 대한 참조에 의해 전적으로 제한된다.

계약은 현재 보고서의 부록 10.1로 제출됐으며, 기존 신용 계약은 2020년 1월 28일에 제출된 현재 보고서의 부록 10.1에 포함되어 있으며, 그 수정 사항은 각각 2021년 5월 4일, 2023년 2월 13일 및 2024년 2월 23일에 제출된 현재 보고서의 부록 10.1에 포함되어 있다.



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미국증권거래소 공시팀