힐튼월드와이드홀딩스(HLT), 5.750% 선순위 노트 발행 개시 발표

힐튼월드와이드홀딩스(HLT, Hilton Worldwide Holdings Inc. )는 5.750% 선순위 노트 발행을 개시한다고 발표했다.

7일 미국 증권거래위원회에 따르면 힐튼월드와이드홀딩스의 간접 자회사인 힐튼 도메스틱 오퍼레이팅 컴퍼니(이하 '발행자')가 2025년 7월 1일, 5.750% 선순위 노트(이하 '노트')를 총 5억 달러 규모로 발행할 계획이라고 발표했다.
발행자는 이번 발행으로 얻은 순수익을 포함하여 총 5억 1,500만 달러의 부채를 상환할 예정이다.

노트는 2033년 만기이며, 발행자는 이 노트를 미국 내에서 등록 요건을 면제받아 'Qualified Institutional Buyers'에게만 판매할 예정이다.노트는 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서의 판매는 제한된다.또한, 발행자는 노트의 발행을 통해 얻은 자금을 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.

이 보도자료는 1933년 증권법 제135c조에 따라 발행되며, 노트의 판매 제안이나 구매 제안이 아니며, 법적으로 금지된 지역에서의 판매를 포함하지 않는다.
힐튼은 또한 2025년 7월 1일, 5.750% 선순위 노트의 발행 규모를 10억 달러로 확대하고 최종 조건을 확정했다.

발행자는 이번 발행의 순수익을 통해 5억 1,500만 달러의 부채를 상환할 계획이며, 나머지 자금은 일반 기업 운영에 사용할 예정이다.

노트는 2033년 만기이며, 발행자는 이번 발행을 통해 얻은 자금을 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.

힐튼은 향후 사업 성과, 재무 결과, 유동성 및 자본 자원에 대한 기대를 포함한 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 여러 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있다.

이러한 위험 요소에는 호스피탈리티 산업의 고유 위험, 인플레이션, 금리 변동, 인력 부족 및 공급망 중단과 같은 거시 경제적 요인이 포함된다.

힐튼은 이러한 요인들이 실제 결과에 미치는 영향을 고려하여, 2024년 12월 31일 종료된 회계연도의 연례 보고서에서 설명된 위험 요소를 포함하여 SEC에 제출한 정기 보고서에서 업데이트된 내용을 확인할 것을 권장한다.



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미국증권거래소 공시팀