벡턴디킨슨앤드컴퍼니(BDX), 워터스사와 합병 발표

벡턴디킨슨앤드컴퍼니(BDX, BECTON DICKINSON & CO )는 합병을 발표했다.

14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 14일, 벡턴디킨슨앤드컴퍼니(이하 회사)는 델라웨어주에 본사를 둔 워터스와의 합병을 발표했다.
이번 합병은 회사의 생명과학 및 진단 솔루션 사업부가 워터스와 결합되는 형태로, 세금 효율적인 리버스 모리스 트러스트 거래로 진행된다.

이 거래는 약 1,750억 원의 가치를 지니며, 회사는 이번 합병을 통해 생명과학 및 진단 분야의 선두주자로 자리매김할 예정이다.

합병 발표와 함께 회사는 2025년 7월 14일 오전 8시(동부 표준시)에 공동 컨퍼런스 콜과 웹캐스트를 개최할 예정이다.
회사는 이번 거래를 통해 약 6,500억 원의 매출과 2,000억 원의 조정 EBITDA를 예상하고 있다.

또한, 연간 반복 수익이 70% 이상 증가할 것으로 보이며, 80% 이상의 수익이 시장을 선도하는 브랜드에서 발생할 것으로 기대하고 있다.

이 거래는 2030년까지 연간 3억 4,500만 원의 EBITDA 시너지를 창출할 것으로 예상되며, 3년 차에는 2억 원의 비용 시너지가, 5년 차에는 2억 9,000만 원의 수익 시너지가 발생할 것으로 보인다.

회사는 이번 거래가 조정 EPS에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상하고 있으며, 첫 해부터 조정 EPS에 기여할 것으로 기대하고 있다.

합병 후, 회사는 70억 달러 이상의 주소able 시장을 확보하고, 연평균 5%의 성장을 목표로 하고 있다.또한, 연간 10억 달러의 R&D 투자로 혁신을 가속화할 계획이다.

이번 거래는 벡턴디킨슨앤드컴퍼니의 주주 가치를 극대화할 것으로 기대되며, 합병 후 회사는 39.2%의 지분을 보유하게 된다.

거래는 2026년 1분기 말에 완료될 것으로 예상되며, 필요한 규제 승인과 주주 승인을 받을 예정이다.

회사는 이번 거래를 통해 생명과학 및 진단 분야의 혁신적인 솔루션을 제공하고, 환자와 의료 제공자의 결과를 개선할 수 있는 기회를 갖게 된다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 합병을 통해 더욱 강화될 것으로 보인다.

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미국증권거래소 공시팀