코나그라(CAG), 5억 달러 규모의 Senior Notes 발행 완료

코나그라(CAG, CONAGRA BRANDS INC. )는 5억 달러 규모의 Senior Notes를 발행했다.

22일 미국 증권거래위원회에 따르면 코나그라(Conagra Brands, Inc.)가 2025년 7월 22일에 5억 달러 규모의 5.000% Senior Notes(2030년 만기)와 5억 달러 규모의 5.750% Senior Notes(2035년 만기)를 발행했다.
이 Notes는 2021년 8월 12일에 체결된 기본 계약(Base Indenture)과 2025년 7월 22일에 체결된 제3 보충 계약(Third Supplemental Indenture)에 따라 발행됐다.이 Notes는 U.S. Bank Trust Company가 수탁자로 지정되어 있다.

코나그라는 BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Mizuho Securities USA LLC와 함께 여러 인수인들과 협력하여 이 Notes를 발행했다.

이 Notes는 2025년 7월 15일에 체결된 인수 계약(Underwriting Agreement)에 따라 판매됐다.
코나그라는 이 Notes의 발행을 위해 2023년 3월 15일에 SEC에 등록신청서를 제출했으며, 이 등록신청서는 2023년 3월 30일에 효력을 발생했다.코나그라는 이 Notes의 발행으로 얻은 자금을 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.

또한, 코나그라는 'Change of Control Triggering Event'가 발생할 경우, Notes를 매입할 의무가 있다.

이 Notes는 2030년 8월 1일에 만기되며, 이자율은 연 5.000%로, 2026년 2월 1일부터 이자가 지급된다.

2035년 Notes는 2035년 8월 1일에 만기되며, 이자율은 연 5.750%로, 동일한 날짜에 이자가 지급된다.

코나그라는 이 Notes의 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 기회를 모색할 예정이다.



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미국증권거래소 공시팀