AST스페이스모바일(ASTS), 5억 달러 규모의 전환사채 발행 및 1억 3천 5백만 달러 규모의 기존 전환사채 매입 계획 발표

AST스페이스모바일(ASTS, AST SpaceMobile, Inc. )은 5억 달러 규모의 전환사채를 발행했고 1억 3천 5백만 달러 규모의 기존 전환사채를 매입할 계획을 발표했다.

24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 24일, AST스페이스모바일(이하 회사)은 2032년 만기 전환사채 5억 달러 규모의 사모 발행(이하 '전환사채 발행')을 계획하고 있다고 발표했다.
이 전환사채는 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이다.회사는 또한 전환사채 발행과 관련하여 캡드 콜 거래를 체결할 계획이다.

회사는 전환사채 발행으로부터의 순수익의 일부를 캡드 콜 거래 비용에 사용할 예정이며, 나머지 순수익은 일반 기업 운영에 사용할 예정이다.

전환사채는 회사의 클래스 A 보통주 또는 현금으로 전환될 수 있으며, 이자율 및 초기 전환 비율은 발행 가격 결정 시 정해질 예정이다.
회사는 또한 1억 3천 5백만 달러 규모의 기존 4.25% 전환사채 매입을 위한 등록된 직접 공모를 진행할 계획이다.

이 매입은 시장 상황에 따라 달라질 수 있으며, 매입 조건은 기존 전환사채의 시장 가격 및 클래스 A 보통주의 거래 가격에 따라 결정된다.

매입에 참여하는 기존 전환사채 보유자는 회사의 클래스 A 보통주를 매입하거나 매도할 수 있으며, 이로 인해 회사의 주가에 영향을 미칠 수 있다.회사는 전환사채 발행과 기존 전환사채 매입이 서로 독립적으로 진행될 것이라고 밝혔다.

이 발표는 전환사채 또는 클래스 A 보통주를 매도하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 법적으로 금지된 지역에서는 판매되지 않을 예정이다.

회사는 2025년 6월 30일 기준으로 총 현금 및 현금성 자산이 약 939억 4천만 달러에 달하며, 총 차입금은 약 278억 6천만 달러로, 기존 전환사채의 원금이 235억 달러, 자회사에서의 선순위 담보부 채무가 약 43억 6천만 달러로 구성되어 있다고 밝혔다.

이러한 재무 정보는 회사의 분기 종료 재무 마감 절차가 완료된 후에야 최종 확정될 예정이다.

회사의 현재 재무 상태는 총 현금 및 현금성 자산이 약 939억 4천만 달러이며, 총 차입금은 약 278억 6천만 달러로 나타나고 있다.

이러한 수치는 회사의 재무 건전성을 나타내며, 향후 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 수 있다.



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미국증권거래소 공시팀