메이시스(M), 조기 입찰 결과 및 부채 입찰 제안 확대 발표

메이시스(M, Macy's, Inc. )는 조기 입찰 결과와 부채 입찰 제안 확대를 발표했다.

29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 28일, 메이시스(뉴욕증권거래소: M)(이하 '회사')는 자회사인 메이시스 리테일 홀딩스, LLC(이하 '발행자')가 발표한 현금 입찰 제안(이하 '입찰 제안')의 조기 입찰 결과를 발표했다.
발행자는 최대 2억 5천만 달러의 기존 노트 및 채권을 구매하기 위해 입찰 제안을 수정하여 총 구매 가격을 1억 7천5백만 달러에서 2억 5천만 달러로 증가시켰다.

입찰 제안의 조건은 2025년 7월 14일자 구매 제안서에 설명되어 있으며, 여기에는 자금 조달 조건이 포함된다.

2025년 7월 25일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준으로 유효하게 입찰된 각 시리즈의 총 원금 금액과 발행자가 조기 정산일에 수용할 금액이 아래에 명시되어 있다.
발행자가 수용할 금액은 입찰 제안서 및 본 보도자료에 설명된 수용 우선 순위 수준 및 비율 절차에 따라 결정된다.

CUSIP 번호는 55616XAB3인 6.790% 선순위 채권 2027년 만기의 총 원금 금액은 60,677,000달러이며, 수용 우선 순위 수준은 1이다. 조기 입찰일 이전에 입찰된 원금 금액은 26,674,000달러로, 조기 정산일에 수용된 원금 금액도 26,674,000달러이다. 총 입찰 제안 고려는 1,027.50달러이며, 대략적인 비율은 100.00%이다.

CUSIP 번호는 577778BK8인 7.875% 선순위 채권 2030년 만기의 총 원금 금액은 5,212,000달러이며, 수용 우선 순위 수준은 2이다. 조기 입찰일 이전에 입찰된 원금 금액은 254,000달러로, 조기 정산일에 수용된 원금 금액도 254,000달러이다. 총 입찰 제안 고려는 1,020.00달러이며, 대략적인 비율은 100.00%이다.

CUSIP 번호는 55617LAG7, 55617LAH5, U5562LAD1인 7.875% 선순위 교환 채권 2030년 만기의 총 원금 금액은 4,676,000달러이며, 수용 우선 순위 수준은 2이다. 조기 입찰일 이전에 입찰된 원금 금액은 126,000달러로, 조기 정산일에 수용된 원금 금액도 126,000달러이다. 총 입찰 제안 고려는 1,020.00달러이며, 대략적인 비율은 100.00%이다.

CUSIP 번호는 55617LAQ5, U5562LAH2인 5.875% 선순위 채권 2030년 만기의 총 원금 금액은 425,000,000달러이며, 수용 우선 순위 수준은 3이다. 조기 입찰일 이전에 입찰된 원금 금액은 329,918,000달러로, 조기 정산일에 수용된 원금 금액은 223,883,000달러이다. 총 입찰 제안 고려는 992.50달러이며, 대략적인 비율은 67.93%이다.입찰 제안은 구매 제안서에 설명된 특정 조건의 충족 또는 면제에 따라 진행된다.

입찰 제안은 최소 금액의 노트가 입찰되는 것에 조건이 없으며, 수정, 연장 또는 종료될 수 있다.입찰 제안은 2025년 8월 11일 오후 5시(뉴욕 시간)에 만료될 예정이다.

그러나 조기 입찰일 이전에 유효하게 입찰된 노트의 금액이 최대 입찰 제안 금액을 초과하였기 때문에, 발행자는 조기 입찰일 이후에 노트를 수용할 것으로 예상하지 않는다.

조기 입찰일 이전에 유효하게 입찰된 노트의 정산일은 2025년 7월 29일로 예정되어 있으며, 모든 조건이 충족되거나 면제되어야 한다.

조기 입찰일 이전에 노트를 입찰한 모든 보유자는 입찰 제안에 따라 수용된 노트의 총 입찰 제안 고려를 수령할 것이다.

입찰 제안에 따라 수용된 노트의 이자는 조기 정산일 이전의 마지막 이자 지급일로부터 발생한 미지급 이자를 포함하여 지급된다.입찰 제안에 유효하게 입찰된 총 원금 금액은 최대 입찰 제안 금액을 초과하였다.

따라서 조기 입찰일 이전에 입찰된 모든 6.790% 선순위 채권 2027년 만기, 7.875% 선순위 채권 2030년 만기, 7.875% 선순위 교환 채권 2030년 만기 및 5.875% 선순위 채권 2030년 만기 중 223,883,000달러의 총 원금 금액이 조기 정산일에 수용될 예정이다.조기 입찰일 이후에 입찰된 노트는 수용되지 않을 것이다.입찰 제안에 따라 수용되지 않은 노트는 등록된 보유자의 계좌로 신속하게 반환될 것이다.

발행자는 신규 노트 발행으로부터의 수익을 사용하여 입찰 제안에 따라 노트를 구매하고, 약 5억 8천7백만 달러의 기존 선순위 채권 및 채무를 상환하며, 관련 수수료 및 비용을 지급할 예정이다.

웰스 파고 증권과 US 뱅코프가 입찰 제안의 주요 딜러 매니저로 활동하고 있으며, 글로벌 본드홀더 서비스 코퍼레이션이 입찰 대행사 및 정보 대행사로 활동하고 있다.

입찰 제안에 대한 질문은 웰스 파고 증권(전화: (704) 410-4759, 무료전화: (866) 309-6316, 이메일: liabilitymanagement@wellsfargo.com) 또는 US 뱅코프(전화: (917) 558-2756, 무료전화: (800) 479-3441, 이메일: liabilitymanagement@usbank.com)로 문의하면 된다.본 보도자료는 노트를 구매하겠다는 제안이나 판매 제안의 요청이 아니다.또한, 본 보도자료는 노트의 상환 통지를 구성하지 않는다.

입찰 제안은 구매 제안서에 따라 진행되며, 본 보도자료의 정보는 구매 제안서에 대한 참조로 한정된다.

회사 또는 그 자회사, 이사회의 각 구성원, 딜러 매니저, 입찰 대행사, 정보 대행사 또는 노트의 수탁자는 보유자가 노트를 입찰해야 하는지에 대한 추천을 하지 않으며, 회사 또는 기타 인물은 그러한 추천을 할 수 있는 권한을 부여하지 않았다.

보유자는 노트를 입찰할지 여부와 입찰할 경우 입찰할 노트의 원금 금액을 스스로 결정해야 한다.

신규 노트 발행을 통해 발행될 증권은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 또는 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.

본 보도자료는 1933년 증권법 제135c조에 따라 발행되며, 신규 노트 발행에 따라 발행될 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다.

메이시스, Inc. (NYSE: M)는 메이시스, 블루밍데일스 및 블루머큐리와 같은 상징적인 브랜드를 통해 품질 브랜드의 신뢰할 수 있는 출처이다.

본사는 뉴욕시에 위치하며, 포괄적인 디지털 및 전국적인 발자취를 통해 고객에게 원활한 쇼핑 경험을 제공한다.모든 발언은 1995년 민간 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술이다.

이러한 발언은 회사 경영진의 현재 신념과 기대를 바탕으로 하며, 상당한 위험과 불확실성에 직면해 있다.

실제 결과는 입찰 제안 및 동시 자금 조달 거래에 영향을 미칠 수 있는 일반 시장 상황 및 회사가 증권 거래 위원회에 제출한 문서에 명시된 기타 요인으로 인해 본 보도자료에 표현되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있다.

회사는 법률에 의해 요구되지 않는 한, 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 이유로 인해 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의도가 없음을 부인한다.

미디어 문의: 크리스 그램스 communications@macys.com 투자자 문의: 파멜라 퀸틸리아노 investors@macys.com



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미국증권거래소 공시팀