브래그하우스홀딩스(TBH), 1,500만 달러 규모의 PIPE 투자 완료

브래그하우스홀딩스(TBH, Brag House Holdings, Inc. )는 1,500만 달러 규모의 PIPE 투자를 완료했다.

30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 30일, 뉴욕 – 브래그하우스홀딩스(증권코드: TBH)(이하 '브래그하우스' 또는 '회사')가 오늘 발표한 바와 같이, 이전에 발표된 공모주식 투자(이하 'PIPE') 자금 조달을 완료했다.
회사는 약 1,500만 달러의 총 수익을 확보했으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 비용을 공제하기 전의 금액이다.

회사는 이번 공모를 통해 확보한 순수익을 일반 기업 운영 및 운영 자금으로 사용할 예정이다.

증권 구매 계약의 조건에 따라, 회사는 총 15,000주의 시리즈 B 전환 우선주를 판매했으며, 이는 15,923,567주의 보통주로 전환 가능하다.
전환 가격은 시리즈 B 전환 우선주당 0.942 달러이며, 총 15,923,567개의 보통주를 인수할 수 있는 15,923,567개의 워런트도 발행했다.

한 단위(시리즈 B 전환 우선주 1주와 동일한 수의 워런트 포함)의 구매 가격은 1,000 달러이다.

이번 공모에서 발행된 워런트는 발행 즉시 행사 가능하며, 행사 가격은 주당 0.817 달러로, 발행일로부터 5년 후 만료된다.리버 증권 LLC가 PIPE 자금 조달의 단독 배치 에이전트로 활동했다.

이번 사모에서 제공되고 판매되는 증권은 1933년 증권법(이하 '증권법')에 따라 등록되지 않았으며, SEC(증권거래위원회)와의 등록 또는 해당 등록 요건의 적용을 받지 않는 면제에 따라 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.

증권은 오직 인증된 투자자에게만 제공되며, 회사는 시리즈 B 전환 우선주의 전환으로 발행되는 등록되지 않은 주식과 등록되지 않은 워런트의 행사로 발행되는 주식의 재판매를 위한 하나 이상의 등록신청서를 SEC에 제출할 것에 동의했다.이 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 내용이다.

제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 이러한 증권의 판매는 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에는 불법이다.

브래그하우스홀딩스에 대하여 브래그하우스는 캐주얼 대학 게임을 활기차고 커뮤니티 중심의 경험으로 변화시키는 미디어 기술 플랫폼이다.

게임, 사회적 상호작용 및 대학 문화를 결합하여, 브래그하우스는 브랜드가 게임화된 경험, 라이브 스트리밍 콘텐츠 및 확장 가능한 데이터 통찰력을 통해 영향력 있는 Z세대와 진정으로 연결될 수 있도록 한다.

자세한 정보는 www.braghouse.com을 방문하라. 미래 예측에 대한 주의사항 이 발표의 특정 진술은 미래 예측 진술이다.

투자자는 "할 수 있다", "할 것이다", "예상하다", "기대하다", "의도하다", "계획하다", "믿다", "가능성", "계속하다" 또는 유사한 표현과 같은 단어 또는 구문으로 이러한 미래 예측 진술을 식별할 수 있다.

이러한 진술은 불확실성과 위험에 노출되어 있으며, 여기에는 10-K, 10-Q 및 SEC에 제출된 기타 보고서의 위험 요소 및 경영진의 재무 상태 및 운영 결과 분석 섹션에서 논의된 위험 요소가 포함된다.

회사는 이러한 미래 예측 진술에서 표현된 기대가 합리적이라고 믿지만, 이러한 기대가 정확하게 실현될 것이라고 보장할 수 없으며, 투자자에게는 회사의 등록신청서 및 기타 SEC 제출물에서 미래 결과에 영향을 미칠 수 있는 기타 요인을 검토할 것을 권장한다.

회사는 법률에 따라 요구되는 경우를 제외하고, 이후 발생하는 사건이나 상황 또는 기대의 변화를 반영하기 위해 공개적으로 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.



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미국증권거래소 공시팀