롯데건설, 2000억원 규모 3차 ABS 발행로 누적 8000억원 조달

[비욘드포스트 이종균 기자] 롯데건설이 공사대금채권을 활용한 세 차례 자산유동화증권(ABS) 발행으로 총 8000억원을 조달했다.

롯데건설은 자체 개발한 공사대금채권 유동화 금융상품을 통해 최고 신용등급인 'AAA'로 2000억원 규모의 3차 ABS를 발행했다고 1일 밝혔다. 지난 5월과 7월 각각 3000억원을 조달한 데 이어 세 번째 발행이다.
이번 ABS의 만기는 1년이다. KB국민은행이 주관하고 키움증권, 삼성증권, 한국투자증권, KB증권이 인수단으로 참여했다. 발행 물량은 1·2차에 이어 이번에도 전량 매각됐다.
기초자산은 주택사업장과 그룹 계열사 사업장 등 총 6개 사업장의 공사대금채권이다. 롯데건설은 계열사 사업장을 편입하고 은행 신용공여와 예금운용을 결합한 구조를 통해 'AAA' 등급을 확보했다고 설명했다.

회사는 이번 발행으로 공사대금을 실제로 받기까지의 시차를 줄여 현금흐름을 개선할 것으로 기대하고 있다. 2027년 상반기까지 약 4700억원의 공사비를 조기 회수하는 효과를 거둘 것이라는 설명이다. 금융비용을 낮추고 자금 조달 경로를 넓히는 것도 이번 유동화의 목적이다.
유동성 확보와 함께 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 채무 관리도 진행하고 있다. 롯데건설은 그룹 차원에서 조성한 2조3000억원 규모의 PF 펀드 '프로젝트 샬롯'에서 선순위 차입금 1조2000억원을 전액 상환했다. 남은 1조원도 연말까지 추가 상환과 재구조화를 거쳐 8000억원대로 줄일 계획이다.
전체 PF 우발채무는 8월 말 기준 2조4000억원에서 연말 2조2000억원대로 축소하는 것을 목표로 관리하고 있다.

롯데건설 관계자는 "1·2차에 이은 이번 3차 ABS 발행 성공은 회사가 자체 개발한 금융상품에 대한 시장의 신뢰를 다시 한번 입증한 것"이라고 말했다. 이어 "선제적인 유동성 확보와 PF 리스크 관리를 바탕으로 견고한 재무건전성을 유지하고, 실적 개선 흐름을 지속해 나가겠다"고 밝혔다.

이종균 기자 jklee.jay526@beyondpost.co.kr