플러터엔터테인먼트(FLUT), 5억 달러 규모의 신규 채권 발행 및 대출 약정 체결

플러터엔터테인먼트(FLUT, Flutter Entertainment plc )는 5억 달러 규모의 신규 채권을 발행했고 대출 약정을 체결했다.

7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 7일(이하 "종료일") 플러터 트레저리 DAC(이하 "발행자")는 총 6억 2,500만 달러 규모의 5.875% 고정금리 선순위 담보부 채권(이하 "채권")을 발행했다.이 채권은 2031년 만기이며, 발행가는 액면가로 설정되었다.
또한, 유로화로 3억 유로 규모의 4.000% 고정금리 선순위 담보부 채권과 영국 파운드화로 2억 5천만 파운드 규모의 6.125% 고정금리 선순위 담보부 채권도 발행됐다.이 채권들은 2025년 6월 4일에 발행된 기존 채권의 추가 발행으로 간주된다.

회사는 이 채권과 함께 5억 달러 규모의 제4차 증액 기간 B 대출을 통해 자금을 조달하고, 5천만 파운드 규모의 제4차 증액 회전 신용 시설을 통해 자금을 조달할 예정이다.

이 자금은 팬듀엘의 5% 소수 지분 인수 및 보이드 인터랙티브 게임 홀딩스와의 장기 전략적 파트너십 연장을 위한 구매 가격에 사용될 예정이다.
발행자는 이러한 거래와 관련하여 발생하는 비용, 수수료 및 경비를 지불하기 위해 현금을 사용할 예정이다.

이 채권은 1933년 증권법의 규정에 따라 미국 내 자격 있는 기관 투자자에게만 판매되며, 미국 외의 비미국인에게는 규정 S에 따라 판매된다.

또한, 종료일에 회사와 일부 자회사는 2023년 11월 24일자로 체결된 대출 계약에 대한 제4차 증액 가정 계약을 체결했다.

제4차 증액 기간 B 대출은 2032년 6월 4일에 만기되며, 연 1.00% 이상의 ABR 또는 연 0.50% 이상의 조정된 SOFR 중 선택하여 이자를 지급할 수 있다.모든 대출의 조건은 기존 대출과 유사하게 유지된다.

이와 관련된 모든 문서 및 계약은 2024년 4월 29일자로 체결된 기존 신용 계약에 따라 통합될 예정이다.

회사는 이번 채권 발행과 대출 약정을 통해 총 5억 달러의 자금을 조달하고, 이를 통해 팬듀엘의 소수 지분 인수 및 전략적 파트너십 연장에 필요한 자금을 확보할 계획이다.

현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 자금 조달이 향후 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀