안테로미드스트림파트너스(AM), 5억 달러 채권 발행, 시장의 반응은?

안테로미드스트림파트너스(AM, Antero Midstream Corp )는 5억 달러 규모의 선순위 채권을 발행할 계획을 발표했다.

8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 8일, 안테로미드스트림파트너스(이하 '회사')는 보도자료를 통해 2033년 만기 선순위 무담보 채권(이하 '채권')을 5억 달러 규모로 발행할 계획이라고 발표했다.이번 채권 발행은 시장 상황에 따라 진행될 예정이다.
회사는 채권 발행으로 얻은 순수익과 회전 신용 시설에서의 차입금을 활용하여 2027년 만기 5.75% 선순위 채권(이하 '2027년 채권')을 전액 상환할 계획이다.

2027년 채권의 상환 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한 금액으로 설정되어 있다.2027년 채권의 상환은 채권 발행 완료를 조건으로 할 예정이다.채권 발행은 이러한 상환 완료에 의존하지 않는다.

이번에 발행될 채권은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공될 예정이다.
이 보도자료는 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 유효하지 않다.

안테로미드스트림파트너스는 델라웨어 주에 본사를 두고 있으며, 애팔래치안 분지에 위치한 중간 수집, 압축, 가공 및 분별 자산을 소유하고 운영하고 있다.

추가 정보는 안테로미드스트림파트너스의 최고 재무 책임자인 저스틴 애그뉴에게 문의하면 된다.



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미국증권거래소 공시팀