헤리티지커머스(HTBK), 역사적인 합병! 캘리포니아의 금융 거인이 탄생한다!

헤리티지커머스(HTBK, HERITAGE COMMERCE CORP )는 합병 계약을 체결했다.

17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 17일, 헤리티지커머스와 CVB 파이낸셜이 합병 계약 체결을 발표했다.이 계약에 따라 헤리티지커머스는 CVB와 합병되며, CVB가 합병 후 존속 법인이 된다.
또한, 헤리티지커머스의 자회사인 헤리티지 뱅크 오브 커머스는 CVB의 자회사인 시티즌 비즈니스 뱅크와 합병된다.

이번 합병은 약 8억 1100만 달러, 즉 주당 13.00 달러로 평가되며, CVB의 2025년 12월 16일 종가를 기준으로 한다.

이로 인해 약 220억 달러의 자산을 보유한 캘리포니아의 주요 비즈니스 은행이 탄생하게 된다. CVB의 CEO인 데이비드 A. 브래거는 "이번 합병은 우리의 역사상 가장 전략적이고 자산 기준으로 가장 큰 인수다. 두 개의 주요 비즈니스 은행이 결합하여 캘리포니아의 주요 비즈니스 뱅킹 시장을 포괄하는 기회를 제공한다"고 밝혔다.
이어서 헤리티지의 CEO인 클레이 존스는 "헤리티지 팀과 우리가 함께 이룬 성과에 자부심을 느낀다. 이번 기회는 시민들과 함께하는 단계로 나아가는 흥미로운 기회다"라고 말했다. 합병 계약에 따르면, HTBK 주주들은 각 HTBK 주식당 0.6500 주의 CVBF 보통주를 받게 된다.

합병 완료 후 CVBF 주주들은 약 77%의 지분을, HTBK 주주들은 약 23%의 지분을 보유하게 된다. 이 모든 주식 거래는 즉각적으로 시민들의 주당 수익에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되며, 2027년 주당 수익 증가율은 13.2%에 이를 것으로 보인다.

또한, 합병 후 데이비드 브래거는 시민의 CEO로 남고, 클레이 존스는 통합 조직의 사장으로 합류하게 된다. 두 개의 헤리티지 이사도 시민의 이사회에 합류하여 두 조직 간의 연속성과 대표성을 보장할 예정이다. 이번 합병은 양사의 이사회에서 만장일치로 승인되었으며, 2026년 2분기 내에 완료될 것으로 예상된다.

합병에 대한 규제 승인과 주주 승인 등 여러 조건이 충족되어야 한다. J.P. 모건은 시민의 재무 자문을 맡았고, 헤리티지의 재무 자문은 파이퍼 샌들러가 맡았다.

관리팀은 2025년 12월 17일 오후 2시 30분 PST에 합병에 대한 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다. 이 콜은 시민 비즈니스 뱅크 웹사이트에서 생중계될 예정이다. 헤리티지커머스는 헤리티지 뱅크 오브 커머스의 상장 지주회사로, 캘리포니아 베이 지역에서 상업 및 소기업 대출, 현금 관리 서비스 및 개인 예금 상품을 제공한다.

헤리티지커머스는 미국에서 가장 강력한 금융 기관 중 하나로 평가받고 있으며, S&P 글로벌 마켓 인텔리전스의 커뮤니티 은행 성과 리스트에서 25위에 랭크되어 있다. 현재 헤리티지커머스의 재무 상태는 안정적이며, 합병을 통해 더 큰 성장 기회를 모색하고 있다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.

미국증권거래소 공시팀