페블브룩호텔트러스트(PEB-PH), 787억 달러의 부채 만기 연장으로 재무 유연성 강화

페블브룩호텔트러스트(PEB-PH, Pebblebrook Hotel Trust )는 787억 달러의 부채 만기를 연장해 재무 유연성을 강화했다.

4일 미국 증권거래위원회에 따르면 페블브룩호텔트러스트(증권 코드: PEB)는 2024년 11월 4일, 787억 달러의 부채 만기를 성공적으로 연장했다. 이번 조치는 회사의 재무 유연성과 유동성 위치를 크게 강화하는 데 기여한다.

회사는 최근 축소된 2억 달러의 2025년 만기 대출 중 1억 8,520만 달러의 만기를 2029년으로 연장했다. 또한, 6억 2천만 달러의 6억 5천만 달러 규모의 무담보 회전 신용 시설의 만기도 2029년으로 연장되었으며, 두 번의 선택적 6개월 연장 옵션이 포함되어 있다. 회전 신용 시설은 현재 미사용 상태이며, 회사에 상당한 유동성을 제공한다.
중요하게도, 대출과 신용 시설의 가격은 모두 변경되지 않았으며, 조정된 기간 SOFR에 대해 140에서 250 베이시스 포인트의 경쟁력 있는 가격 책정 기준에 기반하고 있다. 페블브룩호텔트러스트의 공동 사장 겸 최고 재무 책임자인 레이몬드 D. 마르츠는 "이러한 전략적 연장을 확보하고 최근 4억 달러 규모의 5년 만기 선순위 노트 발행을 완료함으로써, 우리는 약 12억 달러의 부채 금융 및 연장을 실행했다"고 말했다.

"이러한 중요한 거래는 우리의 재무 유연성을 크게 향상시켜 부채 감소, 유동성 증가, 재무 상태 강화 및 궁극적으로 주주 가치를 높이는 데 집중할 수 있게 해준다. 우리는 이 전략적 재융자를 촉진하는 데 있어 은행 그룹의 지속적인 강력한 지원과 파트너십에 깊이 감사한다."재무 상태 주요 사항:

• 2026년 12월까지 주요 부채 만기 없음: 이러한 재융자 노력은 페블브룩이 전략적 이니셔티브를 실행할 수 있는 유연성을 제공한다.

• 매력적인 이자율 및 부채 만기: 회사의 약 23억 달러의 미지급 부채 및 전환 노트의 가중 평균 이자율은 4.3%이며, 가중 평균 만기는 약 3.2년이다.

• 고정금리 및 무담보 부채 프로필: 스왑 계약을 고려할 때, 회사의 총 미지급 부채 및 전환 노트의 약 91%가 효과적으로 고정 금리로 이자를 부담하며, 약 91%가 무담보로, 이자율 변동성에 대한 노출을 줄이고 재무 안정성을 높인다.

BofA 증권이 회사의 부채 만기 연장을 주관하며, 공동 주관사 및 단독 북런너로 활동하고 있다. U.S. Bank National Association는 신디케이션 에이전트 및 공동 주관사로 활동하고 있으며, Capital One, National Association; PNC Capital Markets LLC; TD Bank, N.A.; Truist Securities, Inc.; Wells Fargo Bank, National Association는 문서화 에이전트 및 공동 주관사로 활동하고 있다.레이몬드 제임스 은행과 리전스 은행은 선임 관리 에이전트로 활동하고 있다.
페블브룩호텔트러스트는 미국에서 도시 및 리조트 라이프스타일 호텔을 가장 많이 소유한 상장 부동산 투자 신탁(REIT)이다. 회사는 13개 도시 및 리조트 시장에 걸쳐 약 12,000개의 객실을 보유한 46개의 호텔을 소유하고 있다. 자세한 정보는 www.pebblebrookhotels.com을 방문하고 @PebblebrookPEB를 팔로우하면 된다. 회사의 사업 및 재무 결과에 대한 추가 정보는 SEC 제출물의 '경영진의 재무 상태 및 운영 결과 분석' 및 '위험 요소' 섹션을 참조하면 된다.



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미국증권거래소 공시팀