셀렉트메디컬홀딩스(SEM), 8억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 발행 발표

셀렉트메디컬홀딩스(SEM, SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP )는 8억 5천만 달러 규모의 선순위 채권을 발행한다고 발표했다.

18일 미국 증권거래위원회에 따르면 셀렉트메디컬홀딩스(이하 회사)는 2024년 11월 18일, 셀렉트메디컬코퍼레이션(이하 셀렉트)이 2032년 만기 선순위 채권 8억 5천만 달러 규모의 사모 발행을 시작했다고 발표했다.
이 채권은 셀렉트의 선순위 무담보 의무이며, 셀렉트의 기존 및 미래의 일부 국내 자회사에 의해 보증된다.

회사는 이번 발행의 순수익과 제안된 신규 증액 대출의 수익, 현금 보유액을 활용하여 셀렉트의 기존 선순위 담보 신용 계약에 따라 현재 미상환 중인 대출을 전액 상환하고, 2026년 만기 6.250% 선순위 채권을 모두 상환하며, 관련 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.

이 채권과 관련된 보증은 1933년 증권법 및 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.따라서 이 채권은 합리적으로 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.
이 보도자료는 채권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 2026년 만기 6.250% 선순위 채권에 대한 상환 통지를 구성하지 않는다.

또한, 이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이러한 진술은 회사의 계획, 목표, 전략 및 재무 전망에 대한 기대를 포함한다.

이러한 진술은 회사의 현재 신념, 기대 및 가정에 기반하고 있으며, 실제 결과는 이러한 예측과 다를 수 있다.

회사는 미국 증권 거래 위원회에 제출한 최근 연례 보고서 및 분기 보고서에서 이러한 위험 요소에 대한 추가 정보를 확인할 수 있다.

이 보도자료는 2024년 11월 18일에 발표된 내용으로, 회사는 향후 새로운 정보나 사건에 따라 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.



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미국증권거래소 공시팀