빌컴홀딩스(BILL), 10억 달러 규모의 전환 우선채권 발행 계획 발표

빌컴홀딩스(BILL, BILL Holdings, Inc. )는 10억 달러 규모의 전환 우선채권 발행 계획을 발표했다.

2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 2일, 빌컴홀딩스(뉴욕증권거래소: BILL)는 2030년 만기 전환 우선채권(이하 '채권')을 10억 달러 규모로 발행할 계획을 발표했다.
이번 채권은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 발행될 예정이며, 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모 방식으로 판매된다.

빌컴홀딩스는 또한 채권의 초기 구매자에게 발행일로부터 13일 이내에 최대 1억 5천만 달러 규모의 추가 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.채권은 빌컴홀딩스의 선순위 무담보 의무로, 이자는 반기마다 지급된다.

채권은 2030년 4월 1일에 만기가 되며, 그 이전에 전환, 상환 또는 재매입될 수 있다.
2030년 1월 1일 이전의 특정 조건을 충족해야만 채권을 전환할 수 있으며, 이후에는 만기일 전까지 언제든지 전환할 수 있다.

전환 시, 채권은 빌컴홀딩스의 보통주, 현금 또는 보통주와 현금의 조합으로 정산될 수 있다.

채권 보유자는 근본적인 변화가 발생할 경우, 채권의 전부 또는 일부를 100%의 원금과 미지급 이자를 포함하여 현금으로 재매입할 것을 요구할 수 있다.

빌컴홀딩스는 만기일 이전에 특정 근본적인 변화와 관련하여 채권을 전환하는 보유자에게 전환 비율을 증가시켜야 한다.

채권은 2027년 12월 1일 이후에 빌컴홀딩스의 선택에 따라 전부 또는 일부 현금으로 상환될 수 있다.이자율, 전환 비율, 발행 가격 및 기타 조건은 채권 가격 결정 시에 결정될 예정이다.

빌컴홀딩스는 순수익의 일부를 기존 2025년 및 2027년 만기 전환 우선채권을 재매입하는 데 사용할 계획이다.또한, 최대 2억 달러 규모의 자사주 매입에도 사용할 예정이다.

채권 가격 결정과 관련하여, 빌컴홀딩스는 초기 구매자와 사적으로 협상된 캡드 콜 거래를 체결할 예정이다.

이러한 거래는 채권 전환 시 보통주에 대한 잠재적 희석을 상쇄하고, 전환된 채권의 원금 초과 현금 지급을 줄이는 데 기여할 것으로 예상된다.

이 발표는 채권, 기존 채권 또는 보통주에 대한 판매 제안이 아니며, 불법적인 관할권에서는 제안, 요청 또는 판매로 간주되지 않는다.

채권 및 전환 시 발행되는 보통주는 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 면제 없이 미국에서 판매될 수 없다.

이 보도자료는 미래 예측 진술을 포함할 수 있으며, 빌컴홀딩스의 채권 발행 계획, 순수익의 예상 사용, 기존 채권 재매입 및 자사주 매입에 대한 기대 등을 포함한다.

이러한 진술은 시장 조건, 채권 발행의 성공 여부 등 다양한 요인에 따라 달라질 수 있다.빌컴홀딩스는 이러한 미래 예측 진술에 대한 업데이트 의무를 부인한다.



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미국증권거래소 공시팀