올드세컨드뱅코프(OSBC), 전략적 기업 결합 발표

올드세컨드뱅코프(OSBC, OLD SECOND BANCORP INC )는 전략적 결합을 발표했다.

25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 25일, 일리노이주 오크브룩 - 올드세컨드뱅코프(나스닥: OSBC)와 뱅코프 파이낸셜(에버그린 뱅크)이 오늘 올드세컨드가 뱅코프 파이낸셜과 그 자회사인 에버그린 뱅크 그룹을 인수하는 최종 합병 계약을 체결했다고 발표했다.
합병 계약의 조건에 따르면, 뱅코프 파이낸셜 주주들은 각 주식에 대해 올드세컨드 보통주 2.5814주와 현금 15.93달러를 받게 되며, 총 대가는 약 75%의 주식과 25%의 현금으로 구성된다.

2025년 2월 24일 올드세컨드 보통주의 종가인 18.08달러를 기준으로 할 때, 암시된 인수가는 뱅코프 파이낸셜 보통주당 62.60달러로, 총 거래 가치는 약 1억 9700만 달러에 달한다.

뱅코프 파이낸셜의 회장인 캠벨은 "뱅코프 파이낸셜과 그 자회사인 에버그린 뱅크 그룹은 올드세컨드와의 합병을 발표하게 되어 기쁘다. 이는 고객과 지역 사회를 위한 더 강력한 은행 기관을 만드는 데 기여할 것으로 기대된다"고 말했다.
캠벨은 "우리는 올드세컨드와 힘을 합쳐 더 나은 은행을 만들고, 고객과 직원, 지역 사회를 위한 향상된 서비스와 기회를 제공할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

올드세컨드뱅코프의 제임스 에커 회장 겸 CEO는 "에버그린 뱅크와의 결합은 우리에게 시카고 시장에서의 입지를 확장하고 소비자 대출 능력을 강화할 수 있는 기회를 제공한다"고 말했다.

그는 "이번 거래는 올드세컨드의 자금 조달 프로필과 에버그린의 독특한 자산 전략의 강점을 결합하여 수익성의 변동성을 줄이고 모든 금리 환경에서 더 강력한 수익 프로필을 제공할 것"이라고 강조했다.

합병은 2025년 3분기에 완료될 것으로 예상되며, 필요한 규제 승인과 뱅코프 파이낸셜 주주들의 승인을 받아야 한다.

올드세컨드의 재무 고문은 파이퍼 샌들러 & 코가 맡았으며, 뱅코프 파이낸셜의 재무 고문은 키프 브루예트 & 우드스, 법률 고문은 베더 프라이스 P.C.가 맡았다.

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미국증권거래소 공시팀