웨이페어(W), 7억 달러 규모의 선순위 담보 채권 발행 가격 발표

웨이페어(W, Wayfair Inc. )는 7억 달러 규모의 선순위 담보 채권 발행 가격을 발표했다.

11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 11일, 웨이페어(뉴욕증권거래소: W)는 자회사인 웨이페어 LLC가 2030년 만기 7.750% 선순위 담보 채권(이하 '채권')의 사모 발행 가격을 발표했다.
이 채권은 2030년 9월 15일에 만기가 되며, 그 이전에 조건에 따라 재매입 또는 상환되지 않는 한 만기일에 상환된다.채권 발행은 2025년 3월 13일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 적용된다.

우리는 채권 발행으로부터의 순수익 중 일부를 사용하여 2026년 만기 1.00% 전환 선순위 채권(이하 '2026 채권') 약 5억 8천만 달러를 특정 투자자로부터 매입할 계획이다.

나머지 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이며, 여기에는 2025년 만기 0.625% 전환 선순위 채권(이하 '2025 채권') 또는 추가 2026 채권의 상환 또는 재매입이 포함될 수 있다.
우리는 2025 채권 또는 2026 채권을 매입한 특정 보유자들이 해당 채권에 대한 주가 위험을 헤지하기 위해 우리 클래스 A 보통주를 매입하거나 다양한 파생상품 거래를 체결하거나 해지할 것으로 예상한다.

이로 인해 우리의 2025 채권 및 2026 채권 매입과 관련된 시장 활동이 우리의 클래스 A 보통주의 시장 가격을 증가시키거나 감소폭을 줄일 수 있다.

채권은 웨이페어와 웨이페어의 특정 국내 자회사들이 발행자의 선순위 담보 회전 신용 시설 및 기존 선순위 담보 채권을 보증하는 방식으로 완전하고 무조건적으로 보증된다.

채권 및 관련 보증은 발행자의 선순위 담보 회전 신용 시설 및 기존 선순위 담보 채권을 담보하는 동일한 자산에 대해 우선 담보로 설정된다.

채권 발행과 동시에 우리는 새로운 신용 시설을 설정하기 위해 수정 및 재작성된 신용 계약(이하 '수정 및 재작성된 신용 계약')을 체결할 예정이다.

이 계약은 2030년까지 신용 시설의 만기를 연장하고 총 5억 달러의 약속을 제공할 예정이다.수정 및 재작성된 신용 계약을 위한 신디케이션 노력은 성공적이었다.

채권 및 관련 보증은 1933년 증권법(개정됨) 또는 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 해당 법의 등록 요건에 대한 적용 가능한 면제가 없는 한 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.

채권은 증권법 제144A에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자로 합리적으로 믿어지는 개인 및 증권법 제S에 따라 비미국인에게만 제공된다.

이 보도 자료는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안으로 간주되지 않는다.

채권 및 관련 보증의 제안은 해당 제안, 요청 또는 판매가 불법인 관할권의 어떤 개인에게도 이루어지지 않는다.

이 보도 자료는 웨이페어의 기존 전환 채권에 대한 구매 제안, 판매 제안 또는 상환 통지로 간주되지 않는다.

웨이페어는 모든 홈 관련 제품을 제공하는 목적지이며, 고객이 원하는 완벽한 제품을 찾거나 전체 공간을 재설계하는 것을 쉽게 만들어준다.

웨이페어는 모든 스타일과 예산에 맞는 품질 좋은 제품을 제공하며, 영감을 주는 것부터 설치까지 원활한 경험을 제공한다.

웨이페어 브랜드 가족에는 웨이페어, 올모던, 버치 레인, 조스 앤 메인, 페리골드, 웨이페어 프로페셔널이 포함된다.

웨이페어는 2024년 12월 31일 기준으로 119억 달러의 순수익을 기록했으며, 매사추세츠주 보스턴에 본사를 두고 있다.이 보도 자료에는 연방 및 주 증권법의 의미 내에서 미래 예측 진술이 포함되어 있다.이 보도 자료에 포함된 역사적 사실 이외의 모든 진술은 미래 예측 진술이다.

우리는 이러한 미래 예측 진술이 정확할 것이라고 보장할 수 없으며, 투자자들은 이러한 진술에 과도한 의존을 두지 말아야 한다.

이러한 위험과 불확실성에는 불리한 거시 경제 조건, 세법 및 규정의 변화, 새로운 또는 증가된 관세, 글로벌 공급망의 중단 등이 포함된다.

우리는 이러한 위험과 불확실성을 포함하여 우리의 미래 결과에 차이를 초래할 수 있는 요인들을 나열하고 설명한다.

이 보도 자료에 포함된 모든 미래 예측 진술은 이 보도 자료의 날짜에만 해당하며, 적용 가능한 법률에 따라 요구되지 않는 한, 우리는 이 보도 자료에 포함된 미래 예측 진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무를 지지 않는다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.

미국증권거래소 공시팀