노르웨이크루즈라인홀딩스(NCLH), 교환 가능한 채권 재융자 거래 발표

노르웨이크루즈라인홀딩스(NCLH, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. )는 교환 가능한 채권 재융자 거래를 발표했다.

2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 2일, 노르웨이크루즈라인홀딩스(증권 코드: NCLH)와 그 자회사인 NCL 코퍼레이션(NCLC)은 NCLC가 기존 보유자들과 개별적으로 협상한 채권 교환 계약을 체결했다.

이 계약에 따라 NCLC와 보유자들은 NCLC의 5.375% 교환 가능한 선순위 채권(2025년 만기, 이하 '2025 채권')의 총 원금 2억 8,542만 5천 달러를 (i) NCLC가 새로 발행한 0.875% 교환 가능한 선순위 채권(2030년 만기, 이하 '2030 채권')으로 교환하고, (ii) 5,162만 4,820 달러의 현금 지급(이하 '현금 지급')을 포함하여 교환하기로 합의했다.

현금 지급은 동시 진행되는 주식 공모에서 발생하는 수익과 동일하며, 교환할 2025 채권의 총 원금 초과분에 대한 NCLC의 교환 의무의 잔여 부분을 나타낸다.

동시에 회사는 보유자들에게 주당 19.06 달러의 가격으로 2,708,533주를 등록된 직접 공모로 제공한다.회사는 주식 공모에서 발생하는 수익을 현금 지급에 사용할 예정이다.

거래의 마감은 2025년 4월 7일경에 이루어질 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.교환 후 약 1억 6,456만 5천 달러의 2025 채권이 남아 있을 예정이다.

거래는 회사의 레버리지에 중립적이며, 거래 마감 시점에서 회사의 완전 희석 기준 주식 수는 약 1,250만 주 감소할 것으로 예상된다.2030 채권은 NCLC의 일반 선순위 무담보 의무이며, 회사가 보증한다.

보유자는 2030 채권의 전부 또는 일부를 보유자의 선택에 따라 (i) 2029년 10월 15일 전 영업일의 영업 종료 전까지 언제든지 교환할 수 있으며, 특정 조건을 충족해야 하고 특정 기간 동안 가능하다. (ii) 2029년 10월 15일 이후 만기일 전 영업 종료일까지 교환할 수 있다.

2030 채권을 교환할 경우 NCLC는 교환할 2030 채권의 총 원금에 해당하는 현금을 지급하고, 나머지에 대해서는 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 지급할 수 있다.

2030 채권의 1,000 달러 원금당 초기 교환 비율은 38.1570 보통주로, 이는 보통주당 약 26.21 달러의 초기 교환 가격에 해당하며, 특정 상황에서 조정될 수 있다.초기 교환 가격은 주식 공모의 제공 가격보다 약 37.5%의 프리미엄을 나타낸다.바클레이스 캐피탈은 주식 공모의 독점 배급 대행사로 활동하고 있다.

주식 공모는 2023년 11월 8일 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출된 자동 선반 등록 명세서에 따라 진행된다.

주식 공모는 SEC에 제출될 예정인 보충 설명서와 동반 설명서에 의해서만 이루어질 수 있다.

2030 채권은 1933년 증권법 제4(a)(2) 조항에 따른 등록 면제에 의거하여 사모로 발행된다.

2030 채권, 회사의 보증 및 교환 가능한 보통주는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록이나 면제 없이 제공되거나 판매될 수 없다.

이 보도 자료는 어떤 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.

노르웨이크루즈라인홀딩스는 세계적인 크루즈 회사로, 노르웨이 크루즈 라인, 오세아니아 크루즈, 레겐트 세븐 시즈 크루즈를 운영하고 있다.

33척의 선박과 약 7만 5천 개의 침대를 보유하고 있으며, 전 세계 약 700개 목적지로 항해한다.2036년까지 3개 브랜드에 걸쳐 12척의 추가 선박을 추가할 계획이다.

이 보도 자료에 포함된 일부 진술, 추정 또는 예측은 미국 연방 증권법의 의미 내에서 '미래 예측 진술'로 간주되며, 1995년 사모 증권 소송 개혁법에 의해 설정된 책임 면제의 안전망을 자격을 부여하기 위한 것이다.이 보도 자료에 포함된 역사적 사실 이외의 모든 진술은 미래 예측 진술일 수 있다.

이러한 진술은 '예상하다', '기대하다', '목표', '계획', '믿다', '추구하다', '할 것이다', '할 수 있다', '예측하다', '추정하다', '의도하다', '미래'와 같은 단어를 찾아보면 확인할 수 있다.

미래 예측 진술은 미래 성과를 보장하지 않으며, 실제 결과, 성과 또는 성취가 이러한 미래 예측 진술에서 표현되거나 암시된 결과와 실질적으로 다를 수 있다.이러한 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함할 수 있다.

이러한 위험, 불확실성 및 기타 요인에 대한 논의는 최근에 제출된 연례 보고서(Form 10-K), 분기 보고서(Form 10-Q) 및 SEC에 제출된 후속 문서의 '위험 요인' 및 '미래 예측 진술에 대한 주의 사항' 섹션에서 확인할 수 있다.이러한 요인은 포괄적이지 않으며 새로운 위험이 수시로 발생할 수 있다.

추가적인 위험이 있을 수 있으며, 이는 중요하지 않거나 알려지지 않은 것으로 간주될 수 있다.

이러한 미래 예측 진술은 현재의 신념, 가정, 기대, 추정 및 예측에 기반하고 있으며, 미래에 운영할 것으로 예상되는 환경에 대한 것이다.이러한 미래 예측 진술은 작성된 날짜에만 해당한다.

우리는 이러한 미래 예측 진술에 대한 기대의 변화나 그러한 진술이 기반한 사건, 조건 또는 상황의 변화를 반영하기 위해 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무를 명시적으로 부인한다.

투자자 관계 및 미디어 연락처: 사라 인몬 (786) 812-3233, InvestorRelations@nclcorp.com



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미국증권거래소 공시팀