라니쎄라퓨틱스홀딩스(RANI), 신규 주식 매수권 발행 및 기존 주식 매수권 가격 인하

라니쎄라퓨틱스홀딩스(RANI, Rani Therapeutics Holdings, Inc. )는 신규 주식 매수권을 발행했고 기존 주식 매수권의 가격을 인하했다.

20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 20일, 라니쎄라퓨틱스홀딩스가 기존 기관 투자자와의 서신 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 새로운 D 시리즈 보통주 매수권을 발행하기로 합의했으며, 이는 최대 1,316만 172주의 A 클래스 보통주를 구매할 수 있는 권리를 포함한다.매수권의 행사 가격은 주당 0.65달러로 설정됐다.

또한, 회사는 기존 B 시리즈 보통주 매수권의 행사 가격을 주당 3.08달러에서 0.65달러로 인하하기로 합의했으며, 투자자는 이 매수권을 전량 행사하기로 했다.

C 시리즈 보통주 매수권의 행사 가격도 주당 3.00달러에서 0.65달러로 인하됐으며, 투자자는 이 매수권도 전량 행사하기로 했다.
이와 관련하여, 회사는 D 시리즈 매수권 행사에 따른 보통주 발행에 대해 주주 승인을 받을 예정이다.D 시리즈 매수권은 주주 승인이 이루어진 날로부터 5년 후에 만료된다.

회사는 SEC에 D 시리즈 매수권 행사에 따른 보통주 재판매 등록신청서를 제출할 계획이며, 이 등록신청서는 주주 승인이 이루어진 날로부터 45일 이내에 제출될 예정이다.

B 시리즈 및 C 시리즈 매수권의 행사로 인해 회사는 약 430만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이 거래는 2025년 5월 21일에 마감될 예정이다.

회사는 이 거래에서 발생한 순수익을 Rani LLC의 신규 LLC 지분 구매에 사용할 계획이다.

또한, 회사는 매수권 행사에 대한 재정 자문을 위해 Maxim Group LLC를 고용했으며, 이에 대한 보수는 총 수익의 5.25%로 설정됐다.이 계약의 세부 사항은 현재 보고서의 부록에 포함되어 있다.

이와 함께, D 시리즈 매수권은 SEC 등록 요건을 면제받는 사모 거래로 발행되며, 따라서 미국 내에서 등록 없이 제공되거나 판매될 수 없다.

이 보고서는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 등록 또는 자격 요건을 충족하지 않는 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 불법인 경우에는 판매되지 않는다.

현재 회사의 재무 상태는 매수권 행사로 인해 약 430만 달러의 수익을 예상하고 있으며, 이는 신규 자본 조달에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.



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미국증권거래소 공시팀