뷰티헬스(SKIN), 2억 5천만 달러 규모의 전환사채 발행

뷰티헬스(SKIN, Beauty Health Co )는 2억 5천만 달러 규모의 전환사채를 발행했다.

27일 미국 증권거래위원회에 따르면 뷰티헬스가 2025년 5월 27일에 2억 5천만 달러의 7.95% 전환형 선순위 담보부 채권을 발행했다.
이 채권은 2028년 만기이며, 뷰티헬스와 보증인들, 그리고 신탁회사인 U.S. Bank Trust Company 간의 계약에 따라 발행됐다.

이 채권은 1933년 증권법 및 기타 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 요건을 충족하지 않는 한 판매되지 않는다.

채권은 뷰티헬스의 주요 자산으로 담보되며, 이자율은 연 7.95%로, 매년 5월 15일과 11월 15일에 지급된다.만기일은 2028년 11월 15일이다.
채권 보유자는 만기일 전 영업일의 종료 시까지 언제든지 채권을 전환할 수 있으며, 초기 전환 비율은 1,000달러당 349.6503주로, 이는 주당 약 2.86달러에 해당한다.전환 비율과 가격은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다.뷰티헬스는 전환 시 현금, 주식 또는 현금과 주식의 조합으로 정산할 수 있다.

또한, 'Make-Whole Fundamental Change'로 정의된 특정 기업 사건이 발생할 경우 전환 비율이 증가할 수 있다.

채권은 2028년 9월 1일 이후에 회사의 선택에 따라 전액 또는 일부가 상환될 수 있으며, 상환 가격은 상환되는 채권의 원금과 미지급 이자를 포함한다.

만약 'Fundamental Change'가 발생하면, 채권 보유자는 회사에 채권을 현금으로 매입할 것을 요구할 수 있다.

이 계약은 여러 제한 사항과 조건을 포함하고 있으며, 뷰티헬스는 이 계약의 조건을 준수해야 한다.

현재 뷰티헬스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 강화할 수 있을 것으로 보인다.



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미국증권거래소 공시팀