슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI), 20억 달러 규모의 전환사채 발행 가격 발표

슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI, Super Micro Computer, Inc. )는 20억 달러 규모의 전환사채 발행 가격을 발표했다.

27일 미국 증권거래위원회에 따르면 캘리포니아주 산호세, 2025년 6월 23일 /비즈니스 와이어/ -- 슈퍼마이크로컴퓨터(나스닥: SMCI)(이하 '슈퍼마이크로' 또는 '회사')가 2030년 만기 20억 달러 규모의 전환사채(이하 '전환사채') 발행 가격을 발표했다.
전환사채는 1933년 증권법 제144A조에 따라 '자격 있는 기관 투자자'로 간주되는 개인에게 제공 및 판매된다.

회사는 또한 초기 구매자에게 3억 달러 규모의 추가 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.

전환사채는 회사의 선순위 무담보 채무로, 정기 이자는 발생하지 않으며, 원금은 증가하지 않는다.특별 이자 및 추가 이자는 전환사채를 규율하는 계약서에 명시된 조건에 따라 발생한다.
전환사채의 초기 전환 비율은 1,000달러당 18.1154주로, 이는 주당 약 55.20달러의 전환 가격에 해당하며, 이는 2025년 6월 23일 기준 주가 40.89달러에 비해 약 35.0%의 프리미엄을 나타낸다.전환 비율 및 전환 가격은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다.

전환사채는 2028년 6월 15일 이후 언제든지 전액 또는 일부를 현금으로 상환할 수 있는 권리가 있으며, 이 경우에는 전환사채가 '자유롭게 거래 가능'해야 하고, 모든 미지급 추가 이자가 지급되어야 한다.

전환사채는 2030년 6월 15일에 만기되며, 그 이전에 조기 상환, 매입 또는 전환될 수 있다.회사는 전환을 통해 현금, 회사의 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 정산할 예정이다.

회사는 2025년 6월 26일에 이 발행을 마감할 것으로 예상하고 있으며, 이는 여러 관례적인 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다.

회사는 이번 발행으로 약 19억 6천만 달러의 순수익을 받을 것으로 예상하고 있으며, 초기 구매자가 추가 전환사채를 전량 인수할 경우 약 22억 6천만 달러가 될 것이다.

회사는 순수익의 약 1억 5,840만 달러를 아래에 설명된 캡드 콜 거래 비용을 충당하는 데 사용할 예정이다.또한 약 2억 달러를 이번 발행과 동시에 보통주를 매입하는 데 사용할 예정이다.

회사는 나머지 순수익을 일반 기업 목적, 즉 성장 및 사업 확장을 위한 운영 자금으로 사용할 계획이다.

초기 구매자가 추가 전환사채를 인수할 경우, 회사는 추가 전환사채 판매로 얻은 순수익의 일부를 추가 캡드 콜 거래 비용을 충당하는 데 사용할 예정이다.

전환사채 가격 책정과 관련하여, 회사는 초기 구매자 또는 그 계열사 및 기타 금융 기관과 비공식적으로 협상된 캡드 콜 거래를 체결했다.

이 캡드 콜 거래는 전환사채의 전환 시 회사의 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이거나, 전환사채의 원금 초과로 회사가 지급해야 할 현금 지급액을 상쇄할 것으로 예상된다.

캡드 콜 거래의 상한 가격은 주당 81.78달러로, 이는 2025년 6월 23일 기준 주가 40.89달러에 비해 100%의 프리미엄을 나타내며, 관례적인 조정이 적용된다.

초기 헤지 설정과 관련하여, 옵션 상대방 또는 그 계열사는 회사의 보통주에 대한 다양한 파생상품 거래를 체결하거나, 전환사채 가격 책정과 동시에 회사의 보통주를 매입할 것으로 예상된다.

이러한 활동은 회사의 보통주 또는 전환사채의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있으며, 이는 전환사채 보유자의 전환 능력에 영향을 줄 수 있다.

또한, 이러한 활동이 전환사채의 전환과 관련된 관찰 기간 동안 발생할 경우, 전환사채 보유자가 전환 시 받을 고려 사항의 양과 가치를 영향을 미칠 수 있다.

이 보도 자료는 전환사채 또는 전환사채에 따라 발행될 수 있는 회사의 보통주를 판매하겠다.

제안이나 구매 제안의 요청이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.이러한 증권의 제안은 비공식적인 발행 설명서에 의해서만 이루어진다.

전환사채 및 전환사채에 따라 발행될 수 있는 회사의 보통주(있는 경우)는 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이 없거나 등록 요건의 적용을 받지 않는 경우 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.

경고: 미래 예측 진술에 대한 주의 사항 이 보도 자료에는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 미래 예측 진술이 포함되어 있다.

이러한 미래 예측 진술에는 발행 마감 예상, 전환사채 및 캡드 콜 확인서의 조건, 발행으로 인한 순수익의 사용 의도 및 전환사채 보유자 및 옵션 상대방의 예상 거래가 회사의 증권에 미치는 잠재적 영향 등이 포함된다.

미래 예측 진술은 '할 수 있다', '할 것이다', '예상하다', '의도하다' 및 기타 유사한 표현을 사용하여 식별할 수 있다.

이러한 미래 예측 진술은 설명 목적으로만 제공되며, 투자자가 보장, 보증, 예측 또는 사실 또는 확률의 확정적인 진술로 의존해서는 안 된다.

이러한 미래 예측 진술은 경영진의 현재 기대 및 미래 사건에 대한 믿음에 기반하고 있으며, 알려진 및 알려지지 않은 위험과 불확실성에 따라 실제 결과가 이러한 미래 예측 진술과 크게 다를 수 있다.

이러한 위험 및 불확실성에는 회사가 발행을 완료하고 캡드 콜 거래를 체결할 것인지 여부, 전환사채 보유자 또는 옵션 상대방이 회사의 보통주에 대한 파생상품 거래를 체결하거나 해제할 것인지, 동시 주식 매입이 예상 금액으로 이루어질 것인지 여부, 시장 및 일반 조건, 회사의 사업과 관련된 위험 등이 포함된다.

이 보도 자료에 포함된 미래 예측 진술은 보도 자료 날짜 기준으로만 유효하며, 회사는 법률에 따라 요구되는 경우를 제외하고 이 보도 자료에 포함된 진술을 업데이트할 의무가 없다.

슈퍼마이크로컴퓨터 소개 슈퍼마이크로(나스닥: SMCI)는 애플리케이션 최적화된 총 IT 솔루션의 글로벌 리더이다.

캘리포니아주 산호세에 본사를 두고 있는 슈퍼마이크로는 기업, 클라우드, AI 및 5G 텔코/엣지 IT 인프라를 위한 시장 선도 혁신을 제공하는 데 전념하고 있다.

우리는 서버, AI, 스토리지, IoT, 스위치 시스템, 소프트웨어 및 지원 서비스를 제공하는 총 IT 솔루션 제조업체이다.

슈퍼마이크로의 마더보드, 전원 및 섀시 설계 전문성은 우리의 개발 및 생산을 가능하게 하여 클라우드에서 엣지까지의 차세대 혁신을 지원한다.

우리의 제품은 미국, 대만 및 네덜란드에서 자체적으로 설계 및 제조되며, 글로벌 운영을 통해 규모와 효율성을 극대화하고 TCO를 개선하며 환경 영향을 줄이도록 최적화되어 있다(그린 컴퓨팅). 수상 경력에 빛나는 서버 빌딩 블록 솔루션 포트폴리오는 고객이 유연하고 재사용 가능한 빌딩 블록으로 구성된 시스템에서 최적의 워크로드 및 애플리케이션을 선택할 수 있도록 한다.슈퍼마이크로, 서버 빌딩 블록 솔루션 및 우리는 IT를 친환경적으로 유지한다.슈퍼마이크로컴퓨터의 상표 및/또는 등록 상표이다.기타 모든 브랜드, 이름 및 상표는 각 소유자의 자산이다.



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미국증권거래소 공시팀