美제약사 바이오젠, 2년 넘은 주가 부진 긴 터널에서 빠져 나오나...알츠하이머 신약, 매출 2분기 급증하기 시작

알츠하이머 신약 '레켐비', 2분기 미국서 20% 성장...신규 처방 환자수 연초대비 34% 증가

[비욘드포스트 이성구 전문위원] 미국 글로벌 제약사 바이오젠의 알츠하이머 매출이 가이던스를 웃도는 실적을 발표했다. 이에 따라 2년 가까이 주가가 부진했던 긴 터널에서 빠져나올 지 주목되고 있다.


3일(현지시간) 로이터통신 인베스팅닷컴 등에 따르면 바이오젠은 지난 달 31일 2분기 실적 발표에서 매출과 조정 EPS(주당순이익)가 컨센서스를 상회하며 시간외 거래에서 5% 넘게 급등하기도 했다.
매출은 26억달러로 전년 동기대비 7% 증가했다. 조정 EPS는 5.47달러를 기록하며 컨센서스를 무려 41% 상회했다. 바이오젠 주가는 주력 사업인 다발성경화증과 알츠하이머 사업이 둔화되면서 2023년 4월 주당 318달러를 고점으로 2년 3개월동안 무려 64%나 하락했다.

2분기 실적에서 알츠하이머 신약인 레켐비 매출이 1억6000만달러로 미국은 무려 전 분기대비 20%나 성장했다. 미국 신규 처방 환자수는 연초 대비 34%나 증가했다고 회사측은 밝혔다.

증권사의 평가는 엇갈렸다.

글로벌투자은행 모건스탠리는 바이오젠의 목표 주가를 146달러에서 144달러로 소폭 낮췄다. 반면 증권사 오펜하이머는 바이오젠의 목표주가를 205달러로 상향 조정했다.

한국투자증권 위해주 애널리스트는 4일 보고서에서 "알츠하이머 진단 및 처방 환경의 변화가 레켐비 성장에 긍정적인 변화를 가져올 전망"이라며 "섹터 전반적으로 미국 의약품 관세, 약가 인하 등 불확실성이 높지만 상대적으로 멀티플이 낮아 리스크에 대한 변동성도 낮다"고 설명했다.


바이오젠은 최근 노스캐롤라이나주에 있는 기존 제조시설에 20억 달러를 추가로 투자할 계획이라고 발표했다. 바이오젠은 최근 몇 년 동안 30억 달러 이상을 투자한 것을 포함해 현재까지 노스캐롤라이나의 제조 시설에 약 100억 달러를 투자했다.

이성구 전문위원 news@beyondpost.co.kr