FRP홀딩스(FRPH), Altman Logistics 인수로 산업 자산 포트폴리오 대폭 확장!

FRP홀딩스(FRPH, FRP HOLDINGS, INC. )는 전략적 인수로 산업 플랫폼과 인재 기반을 확장했다.

21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 21일, FRP홀딩스가 Altman Logistics Properties, LLC의 사업 운영 및 개발 파이프라인을 인수하기 위한 매매 계약의 마감을 완료했다.
Altman Logistics는 BBX Capital의 운영 플랫폼으로, 다양한 개발 단계에 있는 기관급 산업 자산 포트폴리오에 대한 소수 지분을 보유하고 있으며, 산업용 토지 parcel 구매 계약도 포함되어 있다.경영진은 이번 인수가 성장 전략과 일치한다고 믿는다.

회사의 역량과 인재 풀을 확장하여 입증된 개발 및 거래 전문성과 확립된 산업 관계를 가진 전문 팀을 추가함으로써, 유기적으로 구축하는 데 수년이 걸릴 인재 성장을 가속화하고 10년 투자 및 개발 전략을 이행할 수 있는 능력을 향상시킨다.

필요한 추가 자원은 향후 5년 동안 NOI를 두 배로 늘리기 위한 기존 계획을 실행하는 데 도움을 줄 것이며, 5년 개발 파이프라인의 안정화 시점에 FRP의 부분 합산 가치를 10억 달러 이상으로 증가시키는 데 기여할 것이다.
전적으로 소유한 기회와 공동 투자 기회를 위한 거래 흐름 및 파이프라인 프로젝트를 강화한다.주요 시장에서 고품질 산업 자산에 대한 노출을 확대한다.

Lakeland 및 Davie 프로젝트에 대한 100% 소유권을 확보하여 각각 10% 및 20%의 소수 지분을 인수한다.

경영진은 새로운 팀이 향후 몇 달 내에 산업 플랫폼에 완전히 통합될 것으로 예상하며, 이들의 시장 전문성과 관계를 활용하여 인수 진행, 회사의 기존 개발 파이프라인 관리 및 기존 안정화 자산 최적화를 추진할 것이다.

회사는 최소한의 운영 중단으로 소싱 및 언더라이팅 활동에 즉각적인 기여를 할 것으로 기대한다.

인수 세부 사항으로는, 구매 가격이 3,350만 달러였으며, 여기에는 약 4,900만 달러의 건설 부채에 대한 보증인인 특별 목적 법인이 보유한 은행 계좌의 양도에 대해 Altman에게 1,000만 달러의 환급이 포함된다.결과적으로 순 현금 요구액은 2,360만 달러였다.

마감 시점에 1억 2,180만 달러의 총 건설 자금 중 4,530만 달러가 인출되어, 회사에 귀속되는 부채는 520만 달러가 된다.

또한, 회사는 프로젝트의 안정화 및 판매에 따른 보상과 관련된 추가 부채를 기록할 것으로 예상한다.

Altman Logistics Properties 모델은 개발 및 판매 프로그램으로 구성되어 있으며, Altman은 공동 투자 파트너로부터 개발 수수료를 수취하고 프로젝트의 안정화 시점에서 성공적인 판매 시 프로모션 권리를 보유한다.

회사는 모든 프로젝트에 대해 Altman Logistics Properties 모델을 계속 유지할 계획이며, 이는 회사가 받을 수 있는 프로모션 이전에 자산 수준에서 15-20% 이상의 IRR을 생성할 것으로 예상된다.

이번 거래는 Altman Logistics Properties 플랫폼의 숙련된 전문가 팀을 회사의 경영진에 추가하여 인수, 개발, 처분 및 자산 관리 능력을 강화하고, 10년 전략을 이행하고 회사의 지속 가능한 장기 성공을 위한 운영 강도를 높인다.구매한 프로젝트와 창고의 제곱피트(SF)는 다음과 같다.

Delray Beach, FL의 14130 S State Rd. 7에 위치한 36' 클리어 높이 SF는 199,476이며, 10%의 소유권을 인수하여 2025년 4분기 실질 완료 예정이다. 같은 주소의 392,976 SF는 10%의 소유권을 인수하여 2개의 창고를 위한 토지로 사용된다. Hamilton, NJ의 600 Horizon Dr.는 170,800 SF로 8.5%의 소유권을 인수하여 2025년 4분기 실질 완료 예정이다.

Parsippany, NJ의 8 Lanidex Plaza W.는 140,031 SF로 10%의 소유권을 인수하여 2026년 1분기 실질 완료 예정이다. Lakeland, FL의 8161 State Rd. 33는 201,420 SF로 10%의 소유권을 인수하여 2026년 2분기 실질 완료 예정이다. Davie, FL의 6900 W. State Rd 84는 182,773 SF로 20%의 소유권을 인수하여 2026년 2분기 실질 완료 예정이다.

경영진은 지속 가능한 가치를 주주에게 제공하는 기회를 추구하고 자본 배분에 대한 규율을 유지할 것을 다짐한다.

FRP는 이번 거래에서 Arnold & Porter Kaye Scholer LLP의 자문을 받았다.회사는 2025년 10월 23일 목요일 오후 1시에 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다.

분석가, 주주 및 기타 이해관계자는 미국 내에서 1-800-274-8461(비밀번호 83364)로 전화를 걸어 생중계에 접속할 수 있다. 국제 전화자는 1-203-518-9814(비밀번호 83364)로 전화할 수 있다.

오디오 재생은 2025년 11월 6일까지 미국 내에서 1-800-938-1584로 전화하여 이용할 수 있다. 국제 전화자는 1-402-220-1542로 전화할 수 있다. 비밀번호는 필요 없다.

오디오 재생은 콜 후 회사 웹사이트의 투자자, 이벤트 및 프레젠테이션 섹션(https://investors.frpdev.com/events)에서도 이용 가능하다.

추가 정보로는, 투자자 관계 웹사이트는 https://investors.frpdev.com이며, 투자자들이 정보를 쉽게 찾을 수 있는 방법으로 활용할 것을 권장한다.

회사는 SEC에 제출하거나 제공하는 보고서를 무료로 이 웹사이트에 신속하게 게시하며, 보도 자료, 분기별 수익 발표, 투자자 발표 및 기업 거버넌스 정보를 포함하여 회사에 대한 중요한 정보를 포함할 수 있으며, 새로운 정보가 게시될 때 이메일 알림을 구독할 수 있다.

투자자들은 이 보도 자료의 미래와 관련된 모든 진술이 본질적으로 실제 결과 및 사건이 이러한 미래 예측 진술에서 나타난 것과 실질적으로 다를 수 있는 위험과 불확실성에 노출되어 있음을 주의해야 한다.

여기에는 적절한 투자 기회를 찾지 못할 가능성, 회사의 광산 자산이 제공하는 시장에서의 건설 활동 수준, 중부 대서양 및 플로리다에서의 유연한 창고/사무실 시설에 대한 수요, 워싱턴 D.C. 및 사우스캐롤라이나 그린빌의 다가구 수요, 부동산 개발에 필요한 구역 및 인가를 얻는 능력, 유동성에 대한 대출 및 자본 시장 조건의 영향, 프로젝트 자금 조달 또는 부채 상환 능력, 일반 부동산 투자 및 개발 위험, 자산의 공실, 타인과의 파트너십에서의 개발 및 관리와 관련된 위험, 경쟁, 임대 갱신 또는 임대 만료 시 공간 재임대 능력, 부동산 투자 유동성, 세입자의 파산 또는 채무 불이행, 신용 시설에 의해 부과된 제한의 영향, 금리 수준 및 변동성, 환경 책임, 인플레이션 위험, 사이버 보안 위험, 산업 세입자 및 건설 비용에 대한 관세의 영향 등 다양한 위험이 포함된다.

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FRP홀딩스는 부동산 사업에 종사하는 지주 회사로, 상업용 부동산의 임대 및 관리, 회사가 소유한 광산 로열티 토지의 임대 및 관리, 주로 아파트, 소매, 창고 및 사무실을 위한 부동산 인수, 인가, 개발 및 건설, 그리고 주거용 아파트 건물의 임대 및 관리를 포함한다.연락처: Matthew C. McNulty 최고 재무 책임자 904-858-9100



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미국증권거래소 공시팀