바이탈에너지(VTLE), 채권 발행의 대전환! 바이탈, 2029 및 2030 노트 교환 제안으로 투자자들 주목!

바이탈에너지(VTLE, Vital Energy, Inc. )는 주요 계약을 체결했고 인수 합병 관련 공시를 했다.

15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2021년 7월 16일, 바이탈(구 라레도 페트롤리엄)은 2029년 만기 7.75% 선순위 채권(이하 '바이탈 2029 노트')을 발행했다.
이는 2021년 7월 16일자로 체결된 인디엔처에 따라 이루어졌으며, 웰스파고 은행이 수탁자로 참여했다.

2023년 9월 25일, 바이탈은 2030년 만기 9.750% 선순위 채권(이하 '바이탈 2030 노트')을 발행했다.

이는 제5차 보충 인디엔처에 따라 이루어졌으며, U.S. 뱅크 트러스트 컴퍼니가 수탁자로 참여했다.
바이탈은 2025년 12월 12일, 바이탈 2029 노트와 바이탈 2030 노트를 새로운 채권으로 교환하기 위한 제안과 관련하여 제2차 보충 인디엔처를 체결했다.

이 보충 인디엔처는 바이탈 2029 노트 인디엔처의 대부분의 제한적 약속을 삭제하고, '사건의 기본'으로 이어질 수 있는 특정 사건을 삭제하며, 바이탈이 지배권 변경 시 바이탈 2029 노트를 구매하겠다는 요구를 삭제하는 내용을 포함하고 있다.바이탈 2030 노트 인디엔처에 대해서도 유사한 수정이 이루어졌다.이 보충 인디엔처는 교환 제안의 정산 및 관련 동의 수수료 지급 시 발효된다.

2025년 12월 15일, 바이탈은 제5차 개정 및 재작성된 신용 계약에 따른 모든 미지급 부채를 전액 상환하고 모든 약속을 종료했다.

바이탈은 2025년 12월 15일, 뉴욕 증권거래소(NYSE)에서 'VTLE'라는 거래 기호로 상장된 바이탈 보통주에 대한 거래를 중단하고 상장 취소를 요청했다.바이탈은 SEC에 등록 해지 통지를 제출할 예정이다.

2025년 12월 12일, 바이탈은 제2차 보충 인디엔처와 제6차 보충 인디엔처를 체결했다.

이들 보충 인디엔처는 바이탈의 기존 인디엔처를 수정하여 여러 조항을 삭제하고, 특정 조건을 충족할 때까지 발효되지 않는다.바이탈의 이사회는 이러한 보충 인디엔처의 체결을 승인했다.바이탈의 재무 상태는 이러한 계약 체결과 인수 합병을 통해 더욱 강화될 것으로 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀