칼비스타파마슈티컬스(KALV), 5,500,000주 공모 및 500,000주 사모 발행 가격 발표

칼비스타파마슈티컬스(KALV, KalVista Pharmaceuticals, Inc. )는 5,500,000주를 공모하고 500,000주를 사모 발행하는 가격을 발표했다.

4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 4일, 칼비스타파마슈티컬스(증권 코드: KALV)는 5,500,000주를 주당 10.00달러에 발행하는 공모를 진행한다.
이로 인해 예상되는 총 수익은 5,500만 달러로, 이는 인수 수수료 및 기타 비용을 제외한 금액이다.

칼비스타는 DRI 헬스케어 인수 LP와의 사모 발행 계약을 통해 500,000주를 동일한 가격으로 판매하기로 합의했다.이 사모 발행으로 예상되는 총 수익은 500만 달러이다.사모 발행에서 판매되는 주식은 공모의 일환으로 등록되지 않는다.

공모와 사모 발행은 서로의 성사 여부에 의존하지 않는다. 칼비스타는 이번 공모와 사모 발행에서 발생하는 순수익을 기존의 합성 로열티 자금 조달 및 현금과 현금성 자산과 함께, 제품 후보인 세베트랄스타트의 임상 개발 및 승인 후 상업화 활동에 사용할 계획이다.
나머지 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다. 모든 주식은 칼비스타가 제공하며, 공모와 사모 발행은 2024년 11월 5일에 마감될 예정이다.

제프리스, BofA 증권, TD 코웬, 스티펠이 공모의 공동 주관사로 활동하며, 존스는 공모의 재무 자문 역할을 맡고 있다.

이번 공모는 2024년 7월 11일에 SEC에 제출된 S-3 양식의 선반 등록명세서에 따라 진행되며, 2024년 7월 19일에 효력이 발생했다.

공모의 조건을 설명하는 증권 보충 설명서와 함께 기본 설명서가 SEC에 제출되었으며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.

사모 발행에서 발행되는 증권은 1933년 증권법의 등록 요건을 충족하지 않으며, 4(a)(2) 조항에 따라 발행된다.이 증권은 등록이 없이는 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.

이 보도자료는 칼비스타의 증권을 판매하거나 구매를 요청하는 제안이 아니며, 해당 주식의 판매는 법적으로 금지된 주 또는 관할권에서 이루어질 수 없다.

칼비스타파마슈티컬스는 전 세계적으로 중요한 미충족 의료 수요가 있는 질병을 위한 경구 약물을 개발하고 제공하는 제약 회사이다.

칼비스타는 환자의 필요와 현재 치료의 한계를 이해하여 사람들이 질병을 더 잘 관리하고 삶을 개선할 수 있도록 하는 치료법을 설계하는 데 집중하고 있다.

칼비스타의 세베트랄스타트에 대한 신약 신청은 미국 식품의약국에 의해 수락되었으며, 2025년 6월 17일이 목표일이다.

또한, 칼비스타는 유럽 의약품청으로부터 HAE에 대한 시장 승인 신청의 유효성을 확인받았으며, 영국, 스위스, 호주 및 싱가포르의 규제 기관에 MAA 신청서를 제출했다.

이 보도자료에는 1995년 미국 민간 증권 소송 개혁법 및 기타 연방 증권법의 의미 내에서 미래 예측 진술이 포함되어 있다.

여기에는 칼비스타의 시장 조건 및 증권의 판매와 관련된 관습적인 마감 조건의 충족 기대, 공모 및 사모 발행의 예상 수익 및 완료 시점, 자금 사용 계획, 임상 시험 및 결과 발표 일정, 제품 후보의 잠재적 이점 등이 포함된다.

이러한 진술은 실제 결과가 다를 수 있는 위험과 불확실성을 포함하고 있으며, 이러한 위험은 SEC에 제출된 칼비스타의 서류에서 확인할 수 있다.

연락처: 칼비스타파마슈티컬스 제닌 스나이더 기업 홍보 부사장 (617) 448-0281 jsnyder@kalvista.com 라이언 베이커 투자자 관계 책임자 (617) 771-5001 ryan.baker@kalvista.com



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미국증권거래소 공시팀