블랙록(BLK), 상업어음 프로그램 설계 및 발행

블랙록(BLK, BlackRock, Inc. )은 상업어음 프로그램을 설계하고 발행했다.

8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 7일, 블랙록은 상업어음 프로그램을 설계했고, 이를 통해 단기 무담보 상업어음 노트를 발행할 수 있다.이 노트의 지급은 블랙록의 전액 출자 자회사인 블랙록 파이낸스가 무조건적으로 보증한다.
이 프로그램은 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따른 등록 면제 조항에 따라 이루어진다.프로그램 하에 발행되는 노트의 총액은 5,000,000,000달러를 초과할 수 없다.

이 프로그램은 블랙록의 글로벌 인프라 파트너 인수 완료 후 조직 구조와 관련하여 시행됐다.노트의 만기는 발행일로부터 최대 397일이다.

노트는 블랙록의 비우선 채무와 동일한 지급 권리를 가지며, 보증인의 의무는 보증인의 비우선 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.노트 발행으로 얻은 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
블랙록과 보증인의 회전 신용 시설은 프로그램 하에 발행되는 노트의 유동성 백스톱 역할을 할 것으로 예상된다.현재 프로그램 하에 발행된 노트는 없다.

상업어음 딜러는 프로그램 하에 각각의 딜러 계약에 따라 딜러로 활동하며, 국가 은행은 발행 및 지급 대행자로 활동한다.

딜러 계약은 딜러가 블랙록으로부터 노트를 구매하거나 판매를 주선하는 조건을 규정하고 있다.이 계약은 일반적인 진술, 보증, 계약 및 면책 조항을 포함하고 있다.

딜러는 블랙록 및 보증인과의 관계에서 대출, 상업 은행, 투자 은행 및 기타 재무 자문 서비스를 제공할 수 있으며, 이에 대한 수수료를 받을 수 있다.

노트 및 보증은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 또는 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보고서의 정보는 노트 또는 보증을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다.또한, 블랙록은 상업어음 딜러 계약을 통해 발행 및 지급 대행 계약을 체결했다.

이 계약은 블랙록과 블랙록 파이낸스 간의 관계를 규명하며, 보증인은 노트의 원금 및 이자를 전액 보증한다.이 보증은 프로그램 문서의 유효성이나 집행 가능성에 관계없이 무조건적이다.노트의 지급이 지연될 경우, 보증인은 직접 법적 절차를 통해 이 보증을 집행할 수 있다.보증은 뉴욕주 법에 따라 규율된다.

현재 블랙록의 재무 상태는 안정적이며, 상업어음 프로그램을 통해 추가적인 자금을 확보할 수 있는 기반을 마련했다.



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미국증권거래소 공시팀