노스웨스트내츄럴홀딩(NWN), 인수 발표

노스웨스트내츄럴홀딩(NWN, Northwest Natural Holding Co )은 인수를 발표했다.

18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 18일, 노스웨스트내츄럴홀딩(NW Natural Holdings)은 SiEnergy Operating, LLC(SiEnergy)를 SiEnergy Capital Partners, LLC로부터 2억 7천 3백만 달러의 현금과 1억 5천 2백만 달러의 부채 인수를 포함한 계약을 체결했다.

이 거래는 2025년 1분기에 완료될 것으로 예상되며, SiEnergy는 노스웨스트내츄럴홀딩의 완전 자회사로 편입될 예정이다.
SiEnergy는 미국에서 가장 빠르게 성장하는 천연가스 배급 유틸리티 중 하나로, 휴스턴, 댈러스, 오스틴 등 텍사스의 대도시 지역에서 약 7만 명의 주거 및 상업 고객에게 서비스를 제공하고 있다.

SiEnergy는 고성장 지역의 주거 및 상업 개발에 인프라를 제공함으로써 유기적으로 성장해왔으며, 현재 18만 명 이상의 계약 고객 대기 목록을 보유하고 있다.

SiEnergy의 규제 사업 모델은 안정적인 수익을 창출하며, 텍사스 삼각주 지역의 커뮤니티와 신규 개발이 계속 확장됨에 따라 향후 투자 기회에 잘 대비되어 있다.

2024년 12월 31일 기준으로 SiEnergy는 약 2억 4천 7백만 달러의 요금 기반을 보유할 것으로 예상되며, 지난 5년 동안 요금 기반과 고객 성장률은 각각 연평균 26%와 22%에 달할 것으로 보인다.

노스웨스트내츄럴홀딩은 향후 5년 동안 SiEnergy에 대한 자본 지출이 4억 5천만 달러에서 6억 5천만 달러에 이를 것으로 예상하고 있다.

2023년부터 2028년까지 규제 유틸리티의 요금 기반 성장률은 6%에서 8%로 증가할 것으로 추정된다.
노스웨스트내츄럴홀딩의 CEO인 데이비드 H. 앤더슨은 "SiEnergy의 인수는 유틸리티 운영 및 고객에게 필수 서비스를 제공하는 우리의 핵심 강점을 기반으로 한다"고 말했다.

그는 텍사스가 미국에서 가장 빠르게 성장하는 주 중 하나이며, SiEnergy가 향후 몇 년 동안 신규 고객을 추가할 수 있는 상당한 계약을 보유하고 있다고 강조했다.

노스웨스트내츄럴홀딩은 이 거래를 통해 텍사스에서의 입지를 크게 확대하고 유기적 성장 기회를 창출할 것으로 기대하고 있다.

이 거래는 2025년 1분기에 완료될 것으로 예상되며, 하트-스콧-로디노 반독점 개선법에 따른 대기 기간의 만료 또는 종료와 같은 관례적인 종료 조건을 충족해야 한다.

노스웨스트내츄럴홀딩은 J.P. 모건 증권 LLC로부터 2억 7천 3백만 달러의 구매 가격을 지원하기 위한 약정된 임시 대출을 확보했다.

또한, 노스웨스트내츄럴홀딩은 2024년 EPS 가이던스를 1.94달러에서 2.14달러로, 비GAAP 조정 기준으로는 2.20달러에서 2.40달러로 재확인했다.

노스웨스트내츄럴홀딩은 2022년 EPS가 2.54달러였으며, 2022년부터 2027년까지 연평균 4%에서 6%의 EPS 성장률 목표를 재확인했다.

현재 노스웨스트내츄럴홀딩의 재무 상태는 안정적이며, SiEnergy 인수로 인해 장기적인 성장 전망이 더욱 강화될 것으로 보인다.



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미국증권거래소 공시팀