퍼블릭스토리지(PSA-PJ), 20억 달러 규모의 주식 공모 진행

퍼블릭스토리지(PSA-PJ, Public Storage )는 20억 달러 규모의 주식 공모를 진행했다.

3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 2일, 퍼블릭스토리지(이하 '회사')와 퍼블릭스토리지 운영회사(PSOC)는 모건 스탠리, BNP 파리바 증권, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, 골드만 삭스, JP모건 증권, 스코샤 캐피탈(USA), SMBC 니코 증권 아메리카, TD 증권(USA), UBS 증권 및 웰스파고 증권과 함께 주식 배급 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 최대 200억 달러의 총 매출 가격으로 회사의 보통주를 판매할 수 있다.

이 '시장 가격' 공모 프로그램의 수익금은 인수합병 등 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.

이 프로그램은 회사의 기존 자사주 매입 프로그램과 보완적인 관계를 형성하며, 현재 1050만 주 이상의 매입 여력이 남아 있다.
회사가 판매하는 보통주는 2024년 12월 2일자로 SEC에 제출된 보충 설명서에 따라 발행된다.

계약의 조건에 따라 매니저들은 회사의 판매 대리인으로서 보통주를 판매하기 위해 상업적으로 합리적인 노력을 기울일 것이다.

매니저를 통해 이루어지는 보통주의 판매는 뉴욕 증권거래소에서의 일반 중개인 거래를 통해 이루어질 수 있으며, 시장 가격에 따라 이루어진다.회사는 매니저에게 직접 보통주를 판매할 수도 있다.

회사는 언제든지 보통주 공모를 중단할 수 있으며, 공모는 200억 달러의 총 매출 가격에 도달하거나 계약이 종료될 때까지 유효하다.

회사와 PSOC는 계약에 따라 특정한 진술, 보증 및 약속을 했으며, 매니저와 선매수자에 대한 특정 책임을 면책하기로 합의했다.또한, 계약에 따라 회사는 매니저와 선매수자와의 추가적인 선매도 계약을 체결할 수 있다.이 계약은 2024년 12월 2일자로 SEC에 제출된 등록신청서의 일부로서 유효하다.

회사의 재무 상태는 현재 200억 달러 규모의 공모를 통해 자본 조달을 계획하고 있으며, 이는 회사의 사업 계획을 실행하는 데 필요한 유연성을 제공할 것으로 기대된다.

현재 회사의 자산은 안정적인 상태이며, 자사주 매입 프로그램과 함께 자본 조달의 다양한 옵션을 통해 재무 건전성을 더욱 강화할 예정이다.



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미국증권거래소 공시팀