마크내추럴리소시스(MNR), 1억 4천 8백만 달러 규모의 공모 실시

마크내추럴리소시스(MNR, MACH NATURAL RESOURCES LP )는 1억 4천 8백만 달러 규모의 공모를 실시했다.

7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 7일, 마크내추럴리소시스는 델라웨어 주에 등록된 유한 파트너십으로, 12,903,226개의 일반 유닛을 주당 15.50달러에 공모하여 총 1억 9천 250만 달러의 자금을 조달했다.
이 공모는 2024년 11월 27일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 진행되었으며, 2024년 12월 9일에 승인됐다.

공모의 주요 내용은 2024년 12월 9일자 기본 투자설명서와 2025년 2월 6일자 최종 투자설명서 보충자료에 상세히 설명되어 있다.

2025년 2월 6일, 마크내추럴리소시스는 인수계약을 체결했으며, 인수인으로는 Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Raymond James & Associates, Inc., TCBI Securities, Inc., Truist Securities, Inc.가 포함된다.
이 계약에 따라 인수인들은 30일 이내에 추가로 1,935,483개의 일반 유닛을 구매할 수 있는 옵션을 부여받았다.

이번 공모를 통해 조달된 자금은 약 2천 3백 40만 달러의 우선 대출금을 상환하고, 나머지는 장기 대출금의 일부를 상환하는 데 사용될 예정이다.

마크내추럴리소시스는 공모 마감일에 약 1억 9천 250만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 향후 운영 자금으로 활용될 계획이다.

마크내추럴리소시스는 이번 공모를 통해 자본 구조를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기회를 마련했다.

현재 마크내추럴리소시스의 재무상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 확보한 자금은 회사의 재무적 유연성을 더욱 강화할 것으로 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀