선노바에너지인터내셔널(NOVA), 태양광 자산 담보 노트 발행 완료

선노바에너지인터내셔널(NOVA, Sunnova Energy International Inc. )은 태양광 자산 담보 노트 발행을 완료했다.

26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 21일, 선노바에너지인터내셔널의 완전 소유 간접 자회사인 'SOL IX 발행자'가 윌밍턴 트러스트와 계약을 체결하고 태양광 자산 담보 노트를 발행했다.
이번 거래를 통해 SOL IX 발행자는 2억 8,230만 달러의 6.28% 태양광 자산 담보 노트 시리즈 2025-P1 클래스 A와 1,350만 달러의 8.65% 태양광 자산 담보 노트 시리즈 2025-P1 클래스 B를 발행했다.이 노트들은 2033년 1월에 상환될 예정이다.

노트는 미국 내 기관 투자자에게만 제공되었으며, 미국 외의 개인에게는 증권법 규정을 준수하여 제공되었다.

노트는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 요건을 충족하지 않는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.
클래스 A 노트와 클래스 B 노트는 각각 Kroll Bond Rating Agency, LLC로부터 A- (sf) 및 BBB- (sf) 등급을 받았다. 노트는 SOL IX 발행자의 완전 소유 자회사에서 발생하는 현금 흐름과 재생 가능 에너지 크레딧의 판매로 담보된다.

각 자회사는 프로젝트 회사의 관리 회원 지분을 소유하고 있으며, 모든 프로젝트 회사는 제3자 투자자와 공동 소유된다.

선노바에너지인터내셔널의 완전 소유 자회사인 '거래 관리자'는 SOL IX 발행자와 거래 관리자 간의 거래 관리 계약에 따라 거래 관리자로 활동하며, SOL IX 발행자 및 자회사의 관리 서비스와 재생 가능 에너지 크레딧에 대한 관리 서비스를 제공해야 한다. 이번 거래의 수익은 노트 발행과 관련된 비용 지불, 기존 금융 약정의 일부 상환, 그리고 태양광 및 저장 시스템의 자본 투자, 연구 및 개발, 제조, 유통, 유지 관리 및 운영과 관련된 신규 투자 및 지출을 위한 자금으로 사용될 예정이다.

선노바에너지인터내셔널은 이번 거래를 통해 태양광 자산을 기반으로 한 안정적인 자금 조달을 확보했으며, 향후 재무 상태 개선에 기여할 것으로 기대된다.

현재 발행된 노트의 총액은 2억 9,580만 달러에 달하며, 이는 회사의 자산 포트폴리오에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.



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미국증권거래소 공시팀