센텐(CNC), 6조 원 규모의 신규 신용 계약 체결

센텐(CNC, CENTENE CORP )은 6조 원 규모의 신규 신용 계약을 체결했다.

5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 5일(유효일) 센텐이 새로운 신용 계약(이하 '신규 신용 계약')을 체결했다.
이 계약은 센텐, 해당 계약의 대출자들, 그리고 웰스파고 은행이 행정 대리인으로 참여하는 형태로 이루어졌다.

센텐은 기존의 2021년 8월 16일에 체결된 제4차 수정 및 재작성 신용 계약을 종료하고 모든 미지급 의무를 상환했다.

신규 신용 계약은 (i) 4,000,000,000 달러 규모의 회전 신용 시설과 (ii) 2,000,000,000 달러 규모의 기간 대출 시설을 포함하고 있으며, 이 두 시설은 함께 '선순위 무담보 신용 시설'로 불린다.선순위 무담보 신용 시설의 만기일은 2030년 3월 5일이다.
회전 신용 시설에 따른 대출은 미국 달러, 유로, 파운드, 스위스 프랑, 엔, 호주 달러 및 캐나다 달러로 이루어질 수 있으며, 신규 신용 계약의 조건에 따라 승인된 기타 통화로도 가능하다.

선순위 무담보 신용 시설에 따른 차입금은 해당 통화에 적용되는 기준 금리에 마진을 더한 변동 금리로 이자를 지급한다.마진은 센텐의 기업 부채 의무에 대한 S&P 및 무디스의 신용 등급에 따라 결정된다.

신규 신용 계약은 무담보 신용 시설에 일반적으로 적용되는 긍정적 및 부정적 약속을 포함하고 있으며, 센텐 및 그 자회사에 대한 담보 설정, 자회사에 의한 부채 발생 및 특정 근본적인 변화에 대한 제한이 포함된다.유효일 기준으로 선순위 무담보 신용 시설에 대한 자회사 보증인은 없다.

센텐은 신규 신용 계약에 따라 재무 약속을 준수해야 하며, 부채 대 자본 비율이 0.60:1.00을 초과할 수 없다.

센텐은 유효일에 기간 대출 시설에서 단일 인출을 하였으며, 그 수익금은 기존 부채 재융자, 거래와 관련된 수수료 및 비용 지급, 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용되었다.

선순위 무담보 신용 시설에 따른 대출의 자발적 조기 상환 및 미사용 약정의 자발적 축소는 특정 조건에 따라 벌금 없이 허용된다.

신규 신용 계약은 디폴트 발생 시 가속화될 수 있으며, 이는 센텐 또는 그 주요 자회사의 부채가 5억 달러를 초과하는 경우, 지배권 변경 발생, 5억 달러 이상의 지급 명령 또는 판결이 내려지는 경우, 특정 파산 사건 발생, 신규 신용 계약에 따른 지급 불이행, 진술 및 보증 또는 약속 위반, 대출 문서의 무효화 등을 포함한다.

신규 신용 계약의 내용은 완전한 설명을 목적으로 하지 않으며, 신규 신용 계약의 사본은 본 문서에 첨부되어 있으며, 전시 10.1로 포함된다.

또한, 센텐은 2025년 3월 5일에 종료되는 기존 신용 계약의 모든 미지급 의무를 상환해야 한다.

이와 함께, 센텐은 2025년 3월 5일에 발행된 연간 재무제표를 포함하여, 2024년 12월 31일 기준으로 센텐의 자산, 부채 및 재무 상태를 공정하게 제시한 재무제표를 제출했다.2024년 12월 31일 이후 센텐 및 그 자회사에 중대한 불리한 변화가 없었다.

현재 센텐의 총 부채 대 자본 비율은 0.60:1.00 이하로 유지되고 있으며, 이는 안정적인 재무 상태를 나타낸다.



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미국증권거래소 공시팀